【申港电新|周观点】特斯拉Q2继续盈利全年高增可期

2020-07-27 14:13

行业新闻

7．1 新能源汽车

2020上半年国网建成投运充电桩3083个,充电量同比增长6．4%。根据最新统计,6月份,国家电网公司智慧车联网平台新增接入充电桩 15．98万个、新增注册用户 37．71万人;充电量 1．49亿千瓦时,同比增长 24．59%。上半年,公司建成投运充电桩 3083个,新能源汽车充电量 7亿千瓦时,同比增长 6．4%。截至6月底,智慧车联网平台已累计接入充电桩65．85万个,公司今年计划新增的7．8万个充电桩已全部立项。

2020年上半年新造车销量排行公布。根据车云的统计,2020年上半年,自主品牌造车新势力销量排名1-5位的品牌分别为蔚来汽车、理想汽车、威马汽车、小鹏汽车和哪吒汽车,5家车企销量占比已达到自主品牌造车新势力总销量的91%。

新能源汽车推广超450万辆。占全球50%以上。7月23日,在国新办召开的新闻发布会上,工业和信息化部副部长表示,自2009年开展“十城千辆”示范推广试点以来,经过各方面多年的持续努力,我国新能源汽车产业发展取得了长足进步,成为引领汽车产业转型升级的一个重要力量。目前,新能源汽车产业规模全球领先,产销量连续五年位居世界首位,累计推广的新能源汽车超过了450万辆,占全球的50%以上。

2020年7月第三周乘用车日均零售38390辆,市场情况逐步改善,2020年6月全国新增公共充电桩7800台、同比增长35．7%。7月1-19日的总体零售同比下降2%,环比6月同期下降7%。7月初的消费环境相对变化较大,本月是高考季以及雨水偏多,车市走势不强。7月开局走势不强,逐步回升也是很好的趋势。7月,地方补贴政策效果减弱,厂商和经销商促销活动在经历6月末高峰后进入调整期,但车市外部环境持续向好,汽车消费信心逐渐改善。预计本月零售市场环比季节性回落,但因去年同期市场基数较低,仍呈现微增长。

关于积极推进充电基础设施规划建设。2020年7月17日,国家能源局举办三季度网上新闻发布会,会议提出,积极推进充电基础设施规划建设,支持充电商业模式创新。

7．2 光伏

2020上半年太阳能发电新增装机10．15GW。近日,中电联发布2020年1-6月份电力工业运行简况。其中新增装机数据显示,1～6月,太阳能发电新增装机10．15GW,比上年同期少投产1．5GW。

美、印、巴西、土耳其等多国拟调整光伏关税政策。其中,美国取消双面组件关税豁免;欧洲或继续延长向中国光伏璃征税五年;印度对中国、泰国、越南进口光伏电池及组件征收一年保障措施税;土耳其颁布进口光伏组件新规:关税按公斤计算。

2020年全年新增光伏装机将达到40-43GW。7月21日,由中国光伏行业协会主办的“2020年光伏产业链供应论坛”在线上召开,会上国家发改委能源研究所可再生能源发展中心副主任作题为“2020年光伏投资形势与政策、市场趋势分析”的报告。报告中指出,2020年上半年新增光伏装机11．5GW,累计并网装机容量达2．158亿千瓦;预计在补贴竞价结果和全年光伏新增消纳能力的双重助推下,下半年将新增近30GW,全年新增光伏装机将达到40-43GW。

智能光伏试点示范项目和示范企业名单近日公示。7月21日,工信部等六部门公示智能光伏试点示范项目名单和智能光伏试点示范企业名单。天合光能、帝尔激光、华为、捷佳伟创等19家企业入选。

四川完成“三州一市”光伏基地规划评审:低价竞争指标,首期规模预计1GW。自2017年四川发文下调丰水期光伏电量结算电价之后,四川的新能源发展逐渐陷入僵局。但近年来,随着光伏系统成本的下调,四川已经启动了“三州一市”大型光伏基地的规划工作。

7．3 风电

2020首季5-6．99MW风电机组订单占到45%,大兆瓦机型引领陆上风电市场。2020年第一季度,全球风电订单容量接近14GW,市值约为134亿美金。以订单容量而言,是历史第二高记录。其中,全球陆上风机订单占订单总量的85%,约为12．6GW。销售量最高的10款机型中,有9款机型为最近两年内推出的新产品。迅猛的技术创新、定制化的客户需求及推陈出新的风机产品是风机销售市场内最突出的特征。

抢装潮引发投资额大增,海上风电同比暴增319%。今年1-6月份,全球共投资新建28座海上风电项目,总投资额达到350亿美元,远高于2019年全年投资水平,较上年同期大增超3倍。报告显示,受海上风电投资大增带动,上半年全球可再生能源投资额达到1320亿美元,较上年同期增长5%,抵消了陆上风电和太阳能发电项目投资额的下降。

今明两年新能源消纳难度加大。受国家补贴政策调整影响,预计今年相当规模的新能源将集中并网。同时,疫情导致新能源发电设备供应、项目建设存在一定程度延误,实际并网规模存在不确定性。此外,受新能源参与市场化交易补贴计算方式改变、消纳责任权重指标考核等因素影响,新能源参与跨省区市场化交易意愿下降,新能源外送电量规模或发生波动。伴随新能源“抢装”进入“冲刺期”、社会用电量需求波动,新能源消纳将迎来较大不确定性。

中国南方最大高山风电场建成运行。7月20日,随着兴安严关二期风电项目的竣工投产运行,标志着源江片区365台风机60万千瓦全部完工并网发电,也标志着该县开发利用风能向风电产业化方向发展迈出了坚实而重要的一步。

2020年1-6月风电投资854亿元同比增长152．2%。1-6月,全社会用电情况持续好转,第一产业和城乡居民生活用电正增长;发电量降幅继续收窄,新能源发电量占比持续提高;除核电和太阳能发电外,其他类型发电设备利用小时均同比降低;全国跨省送出电量实现正增长;除水电外,其他类型发电基建新增装机均同比减少;电源完成投资同比增长,其中水电、风电和太阳能发电完成投资增长较快。

我国首个陆地5MW级风电整机智能装备基地首台机组下线。2020年7月20日,我国首个陆地5MW级风电整机智能装备制造基地——兴安盟金风科技整机装备基地的首台GW155-4．5MW型机组下线,随后将发往中广核兴安盟300万kW革命老区风电扶贫项目,标志着基地全面进入生产阶段。

7．4 核电

石岛湾核电自主完成国内首次氦气阀门检修。7月17日11时,华能石岛湾核电一回路压力边界氦气隔离阀顺利完成10分钟7MPa保压试验,国内首次氦气阀门自主检修圆满成功。

核动力院故障远程智能诊断平台工程化应用实现新突破。近日,中国核动力研究设计院与福建福清核电有限公司成功签订主泵振动状态实时诊断系统合同,这是核动力院主泵状态实时诊断系统在核电领域的首个订单。本次合同的签订标志着核动力院自主研发的主泵振动状态实时诊断系统的工程化应用实现重大突破,是院所科技成果转化方面的新成绩。

印度格格拉帕尔3号机组首次临界。2020年7月22日,印度原子能部(DAE)宣布,格格拉帕尔(Kakrapar)核电厂3号机组(700 MWe,PHWR)于当日首次达到临界状态。

7．5 储能

澳大利亚的小型光伏和电池储能容量到2030年将达到32GW。据澳大利亚Cornwall公司预测,到2030年,配备电池储能设备的小型太阳能光伏总装机容量将达到32GW。到2030年,仅小型太阳能光伏发电装机容量就将达到24．45GW,而电池储能装机容量将在未来十年达到7．4GW。

英国计划放宽规划条例增加电池存储,促进可再生能源发展。英国政府将放宽规划条例,以促进大型电池储能系统的发展。政府当局在周二的一份声明中称,将会通过次级立法消除对“英格兰50兆瓦以上和威尔士350兆瓦以上电池存储项目”的阻碍。

支持北京、海南等地开展新能源车换电模式试点推广。工信部副部长23日在国新办发布会上表示,工信部将继续大力推进充换电基础设施建设,鼓励企业根据适用场景研发换电模式车型,支持北京、海南等地开展试点推广,推动新能源汽车产业高质量发展。

2020-2024年全球电池回收市场规模有望增长约57．7亿美元。国际市场研究机构Technavio日前发布报告称,全球电池回收市场规模在2020-2024年期间有可能增长57．7亿美元,锂供需缺口的扩大是推动电池回收市场的主要因素之一。

7．6 电网

全国最大规模高压电缆入廊工程投运。7月14日晚,随着南京110千伏河圩2号线和城圩2号线的成功送电,全国最大规模的高压电缆入廊工程全面投运。这将为国家级江北新区加速建设发展提供源源不断的电能,也将为今后长三角一体化发展提供坚强电力保障。

张北—雄安1000千伏特高压交流工程全线贯通。7月21日,随着位于张家口市蔚县3R003～3R012区段最后一相导线牵引到位,张北—雄安1000千伏特高压交流输变电工程(冀北段)实现全线贯通。至此,张北—雄安1000千伏特高压交流输变电工程全线贯通。此前,张北—雄安1000千伏特高压交流输变电工程(河北段)已于7月18日全线贯通。

世界首条清洁能源特高压通道通过试运行考核。7月22日06时01分,世界首条清洁能源特高压通道±800千伏青豫特高压直流工程双极低端直流系统顺利通过168小时带电试运行考核,期间所有设备运行正常,标志着工程双极低端系统正式顺利投入运行。系统调试和试运行期间,已累计向河南省送电245GWH。

南方电网上半年完成农网投资148亿元。深刻认识当前面临的形势和挑战,全力以赴完成全年目标任务。坚决打赢脱贫攻坚战,持续巩固脱贫攻坚长效机制,今年上半年南方电网公司完成农网投资148亿元、是中央预算内投资67．4%。

国网江苏上半年电能替代电量同比增长11．6%。2020年1至6月,国网江苏共实施电能替代项目3343个,替代电量124．3亿千瓦时,同比增长11．6%。

上市公示公告

8．1 主营业务动态

7-20

爱旭股份:2020年7月19日,上海爱旭新能源股份有限公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于投资建设天津二期年产5．4GW高效晶硅电池项目的议案》,拟投资天津二期年产5．4GW高效晶硅电池项目,预计投资总金额约22亿元人民币(含流动资金)。

7-21

禾望电气:深圳市禾望电气股份有限公司于2020年7月20日召开2020年第六次临时董事会会议,并以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设蒋家沙50MW海上风电项目的议案》,同意公司全资子公司海安博润投资建设蒋家沙50MW海上风电项目,项目总投资额为81,132万元,其中项目资本金16,226．40万元由海安博润自筹,自筹方式包括但不限于公司对海安博润增资及借款等,其余资金向金融机构申请贷款解决。

华光环能:近日,无锡华光环保能源集团股份有限公司控股子公司无锡市政设计研究院有限公司收到招标代理机构江苏鸿成工程项目管理有限公司发来的《中标通知书》,经招标人宜兴水务集团有限公司同意,确认市政设计院中标《宜兴市供水基础设施建设工程设计采购施工总承包(EPC)》项目。本次中标金额为人民币119,415,710元整,中标工期为300天。

汇金通:2020年7月20日,中国南方电网有限责任公司在其供应链统一服务平台(www．bidding．csg．cn)公布了《中国南方电网有限责任公司2020年主网线路材料第一批框架招标项目结果公告》,青岛汇金通电力设备股份有限公司中标金额约5,413．40万元。

7-22

天龙光电:江苏华盛天龙光电设备股份有限公司近日与四川中蜀世联建筑工程有限公司的自然人股东万兴义先生、李娜女士签署了股权转让协议,公司受让万兴义先生持有的中蜀世联99%股权(认缴出资990万元,其中实缴出资0万元)、李娜女士持有的中蜀世联1%股权(认缴出资10万元,其中实缴出资0万元),股权转让价款为0元人民币。本次交易完成后,公司持有中蜀世联100%股权。中蜀世联注册资金为认缴出资,公司受让股权后需承担出资缴纳义务。

杭锅股份:杭州锅炉集团股份有限公司拟以自有资金出资8,000万元投资设立全资子公司浙江西子新能源科技有限公司(暂定名),并授权公司管理层以不超过8,800万元的价格购买175亩土地用以项目建设,并授权签署相关协议。

中能电气:中能电气股份有限公司及全资子公司武汉市武昌电控设备有限公司近日收到中铁二局集团电务工程有限公司、国网湖北省电力有限公司、昌九城际铁路股份有限公司等招标人发出的《中标通知书》,确认公司及武昌电控在“福州市轨道交通5号线工程土建施工总承包风水电甲控设备第一批采购”、“国网湖北省电力有限公司2020年第一批配网物资协议库存招标采购项目”、“新建赣州至深圳铁路(江西段)”等招标活动中中标,中标金额合计160,513,703．40元,占本公司2019年度经审计营业收入的17．44%。

7-23

红相股份:红相股份有限公司全资子公司合肥星波通信技术有限公司于2020年7月22日与特殊机构客户签订订货合同及科研外协研制/生产合同,合同金额为2．9亿元人民币,合同约定的交付时间为2021年。

7-24

百利电气:自2020年1月1日至2020年6月30日,天津百利特精电气股份有限公司及各控股子公司累计收到与收益相关的政府补助人民币5,079,595．68元。

7-25

大烨智能:近日,国家电网公司电子商务平台(http://ecp．sgcc．com．cn/)以及中国招标投标公告服务平台(http://www．cebpubservice．com/)陆续发布了中标公告,江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)在招标中的中标金额总计7546．47万元。

沃尔核材:深圳市沃尔核材股份有限公司及控股子公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司、深圳市沃尔电力技术有限公司于近期获得政府补助金额共计人民币5,729,016元。

天能重工:青岛天能重工股份有限公司于 2020年6月19日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,为进一步优化工厂布局,提高公司市场竞争力,公司拟以自有资金在辽宁省大连市设立一家全资子公司——大连天能重工有限公司(最终以工商核准登记文件为准)。

金通灵:2016年12月7日,金通灵科技集团股份有限公司与山西高义钢铁有限公司签订了《山西高义钢铁有限公司焦炉煤气及余热发电工程框架性合作协议》。上述协议签订后,公司与高义钢铁开展了技术协议具体条款的沟通工作及商务谈判,但未能就工程系统设计、投资回报收益等部分具体事项达成一致意见。经双方友好协商,自愿解除原《框架协议》。

8．2 股东增减持、员工持股、股权回购

7-20

科达利:深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到控股股东励建炬先生函告,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。本次解除质押股份4,360,000股,占公司总股本比例2．08%,解除质押日期为2020年7月17日。

7-21

科林电气:石家庄科林电气股份有限公司于2020年7月17日收到公司控股股东及一致行动人发来的通知。截止本公告日,控股股东及一致行动人张成锁、李砚如、屈国旺于2020年7月9日至7月17日通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份1,790,770股,占公司总股本的1．1039%。

经纬辉开:天津经纬辉开光电股份有限公司于2020年7月20日召开2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》、《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。公司将回购注销8名激励对象已获授权但尚未解锁的278,317股限制性股票。本次回购注销完成后,公司注册资本将从464,756,611元人民币减至464,478,294元人民币。

骆驼股份:骆驼集团股份有限公司股东湖北驼峰投资有限公司持有公司股份数量150,382,009股(其中34,703,541股为公司2019年度送红股),占公司总股本的13．41%。本次解除质押后,驼峰投资累计质押公司股份数为0,公司控股股东刘国本先生及其一致行动人驼峰投资、建水县驼铃企业管理有限公司累计质押137,150,000股(其中31,650,000股为公司2019年度送红股),占其持有公司股份总数的28．99%,占公司总股本的12．23%。

7-22

宁德时代:宁德时代新能源科技股份有限公司于2020年7月21日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币119．8亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型投资产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

九鼎新材:江苏九鼎新材料股份有限公司于2020年7月21日接到公司股东江苏九鼎集团有限公司的通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,本次质押数量5,000,000股,占公司总股本比例1．5%,质押起始日2020年7月21日。

江苏神通:江苏神通阀门股份有限公司于2020年7月21日收到湖州风林火山股权投资合伙企业(有限合伙)的《简式权益变动报告书》。风林火山于2020年7月20日通过大宗交易系统减持江苏神通股份712．86万股,占江苏神通总股本的1．47%,减持之后,风林火山持有江苏神通7,286．3338万股,占江苏神通总股本的15．00%。

海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司自2020年7月21日至2021年1月26日委托中信银行股份有限公司庆春支行进行理财,本次委托理财金额为20,000万元,委托理财产品名称为中信理财之智赢稳健定开系列06期人民币理财产品,委托理财期限为186天。

7-23

三超新材:南京三超新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1183号”文核准。本次共发行1．95亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计195万张,按面值发行。可转换公司债券简称为“三超转债”,债券代码为“123062”。

亨通光电:经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】921号文核准,公司向自然人崔根良、上海普罗股权投资管理合伙企业(有限合伙)、金元顺安基金管理有限公司、广东省铁路发展基金有限责任公司、中车金证投资有限公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司和华安未来资产管理(上海)有限公司发行人民币普通股(A股)股票118,506,522股。本次非公开发行完成后,公司股本增至1,359,775,587股。

宏发股份:公司控股股东有格投资有限公司直接持有本公司股票218,577,011 股,占本公司总股本的29．35%。本次质押解除后,有格投资累计质押本公司股票合计52,900,000股,占其持有的本公司股份的24．20%,占本公司总股本的7．10%。

7-24

浙富控股:为满足子公司生产经营需求,浙富控股集团股份有限公司全资子公司浙江申联环保集团有限公司近日与中国建设银行股份有限公司兰溪支行签署了《最高额保证合同》,对其全资子公司兰溪自立环保科技有限公司向该行申请的最高余额为42,000万元的债权提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日后三年止。

北方华创:北方华创科技集团股份有限公司于 2020年7月23日召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司使用闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。

隆基股份:陕西煤业于2020年7月6日至2020年7月22日通过朱雀信托经上海证券交易所集中竞价交易系统减持公司股份139,038,278股,占公司总股本的3．69%。本次权益变动后,陕西煤业合计持有隆基股份188,600,762股,占隆基股份总股本的4．999%

中恒电气:杭州中恒电气股份有限公司于近日接到公司控股股东杭州中恒科技投资有限公司的通知,获悉其所持有公司的部分股份于7月22日已解除质押,本次解除质押股份数量13,500,000股,占公司总股本比例2．4%。

7-25

易事特:东方集团拟以协议转让的方式转让东方集团持有的417,568,600股股份给广东恒锐。本次权益变动完成后,广东恒锐将持有易事特417,568,600股股份,占易事特总股本的18%。公司将从实际控制人何思模、控股股东扬州东方集团有限公司变更为无实际控制人且无控股股东状态。

中电兴发:安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司于2020年7月24日接到公司持股5%以上股东束龙胜先生的通知,获悉其将其持有公司的部分股份办理了解除质押的业务。本次解除质押股份数量5,900,000股,占公司总股本比例0．85%。

光华科技:广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月24日收到公司股东郑创发先生通知,获悉郑创发先生于2020年6月2日-7月23日通过大宗交易以及集中交易方式减持公司股份430万股,占公司总股本比例1．15%。

龙源技术:烟台龙源电力技术有限公司于2020年7月23日在中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“发行人”)使用闲置自有资金2,500万元人民币认购了本金保障型固定利率收益凭证。

神力股份:高级管理人员蒋国峰先生、何长林先生因个人资金需求,计划自减持计划披露公告之日起15个交易日之后的6个月内,通过集中竞价方式减持不超过各自所持公司股份总数的25%,即各减持不超过36,400股公司股份,不超过公司总股本的0．0167%。减持价格视市场价格确定。

8．3 其他

7-22

太阳电缆:福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事魏志斌女士的书面辞职报告,魏志斌女士因工作调动的原因,申请辞去公司第九届董事会董事职务,同时辞去公司董事会提名委员会委员职务,辞职后魏志斌女士将不再担任公司其他任何职务。

7-23

纳川股份:福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月22日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名,公司董事会提名委员会审核,同意正式聘任傅义营先生、刘铮先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

7-24

中来股份:苏州中来光伏新材股份有限公司董事会于2020年7月22日收到公司副总经理、财务总监李炽先生的书面辞职报告。李炽先生原定副总经理、财务总监的任期为2017年7月12日至2020年7月11日,现原定任期已满。因公司筹划中的实控人变更事项涉及相关职位调整,为配合公司相关工作,李炽先生不再续任,申请辞去公司副总经理、财务总监职务,辞职后将继续担任公司战略和审计顾问。

风险提示

新能源汽车销量不及预期;

新能源发电装机不及预期;

材料价格下跌超预期;

核电项目审批不达预期。

作者介绍

贺朝晖,清华大学工学学士、硕士,2年证券行业研究经验,7年能源产业工作经验,曾就职于东兴证券。