苏南，环保行业最卷的战场

2025-05-07 10:29

卷价格，卷技术，卷服务，在苏南这个区域的环保市场，少一样都拿不到入场券。这块囊括4个万亿级城市，近8万亿GDP的区域，为环保行业提供了绝佳的发展土壤，也被业内称为环保领域的前沿战场、最卷战场。这块市场不缺项目，也不缺竞争者，缺的是能把项目“做深、做久、做稳”的能力。

栏目｜趋势洞察作者｜青山研究院视觉｜山上小青

江苏的市场有点复杂，十三太保名扬全国，各自身怀绝技，这篇区域市场洞察，我们先聚焦苏南五保。

苏南地区（南京、苏州、无锡、常州、镇江）一直是中国制造业的核心地带，也是环保企业未来5年的兵家必争之地。

一方面，这里有强大的工业基础和活跃的民营经济，为环保产业提供了充足的市场需求；另一方面，重化工比例高、产业密度大，也让这里成为环保治理的“主战场”。

过去几年，在国家和江苏省内一系列环保政策的推动下，苏南各市纷纷加码污染治理和绿色转型，环保项目频出、投资节奏加快，整个产业链都明显感受到来自市场的“推力”。但与此同时，在青山研究院对于苏南地区的市场调研中，我们也看到，企业们也普遍反映，区域内“任务重、标准高、压力大”的现实没有变，尤其在老工业区、重点园区等区域，环境问题的复杂性甚至在加深。

换句话说，这里既是环保企业“不能缺席”的市场，也是技术能力、项目经验和资金实力都要“带够”的市场。

本文将聚焦苏南及重点县市，从区域经济和产业结构出发，系统梳理环保基础设施现状，分析工业污染治理和减污降碳的实际进展，结合生态修复典型案例，探讨政策监管动向和投融资模式的变化趋势。

特别是在“十四五”进入尾程、“十五五”布局临近的关键时间点，我们也会结合一线调研，探讨苏南地区环保市场的现状、挑战及发展趋势。

对环保企业来说，苏南的市场机会不只是“看起来很大”，而是实实在在地考验企业的判断力、执行力和资源整合能力。

理解这片区域的“底层逻辑”，可能比单纯盯着某个具体项目更有价值。

苏南环保市场

兵家必争之地

苏南五市（苏州、南京、无锡、常州、镇江）构成了江苏经济的核心板块，合计经济总量约占全省一半，在全国范围内也具有重要影响力。

其中，苏州长期位居全省第一，2024年GDP达2.67万亿元，连续多年稳居“万亿俱乐部”，制造业基础雄厚；南京依托科教资源和服务业优势，GDP为1.85万亿元，第三产业占比超过六成；无锡经济总量为1.63万亿元，在制造业与现代服务业之间保持良好平衡；常州2024年GDP为1.08万亿元，增长势头持续强劲，稳步迈入“万亿城市”行列；镇江体量相对较小，2024年已突破0.55万亿元，制造业基础扎实，发展重心也越来越清晰。

产业结构来看，苏南的“制造底色”非常浓厚，是典型的以工业为驱动的经济区域。

整体上，第二产业占比一直维持在高位，重工业分量不轻，也由此奠定了其作为中国先进制造业高地的地位。

苏州的制造业基础尤其扎实，第二产业增加值占比达48.1%，在长三角城市中始终是工业能级的“天花板”；无锡、常州也不遑多让，二产比重基本稳定在45～50%之间，制造业与战略性新兴产业共同支撑起城市工业“硬实力”；

相比之下，南京的城市定位则更偏综合型，依托丰富的高校、科研资源，第三产业占比达到62.2%，是典型的科教服务型城市；而镇江则长期坚持“产业强市”战略，虽体量不大，但工业基础牢靠，制造业仍是区域主导。

沿着这条产业主轴，苏南还集聚了一批国家级开发区和产业园区，这些园区既是城市经济的“发动机”，也是区域治理的“压力点”。

比如，南京江北新区下辖的南京化工园，是华东地区知名的石化基地；苏州工业园区围绕电子信息、生物医药构建起完整的高新技术产业链；无锡高新区在物联网、新能源领域动作频频；常州武进高新区重压先进制造和新材料；镇江新区则依托长江岸线发展临港工业。

这些产业平台背后，是密集的工业企业群落，也是区域污染物排放的主要集聚地。

再看支柱产业，苏南几乎集齐了制造业里的“主力军”：石化化工、钢铁冶金、机械装备、电子信息、纺织印染，再加上这几年快速上马的新材料、新能源，构成了产业的基本盘。

但越是产业密集，环保挑战也越细致、越具体：

化工行业：在南京、苏州张家港、常州等地集聚，VOCs、废水、危废排放问题突出，是环保监管的重点对象；

钢铁行业：如张家港的沙钢、南京的南钢等，是区域大气污染和碳排放的“大户”，烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物都要严格控制；

装备制造和汽车：遍布苏南各地，涉及喷涂、铸造、热处理等环节，带来VOCs和烟尘排放；

电子信息：在苏州、无锡等地形成集群，但废水中含有重金属和有机溶剂，处理难度不小；

纺织印染：集中在苏州吴江等地，高浓度有机废水仍是治理难点；

新能源产业：如光伏制造、动力电池等虽属“绿色产品”，但其生产过程依然存在“三废”压力，尤其是浓盐水、化学废液等。

可以说，苏南的产业强度和环保压力，是一体两面。

一方面是高度工业化带来的竞争优势，另一方面也是节能降耗、减污治理上的硬任务。产业升级不是“要不要”的问题，而是“怎么转”的现实命题。

对于环保服务商来说，理解这些行业分布与排放逻辑，是切入区域市场的前提。

总的来看，苏南的环保挑战，不是有没有做，而是做得够不够深、够不够系统。对环保企业来说，抓住这些“结构性问题”背后的机会窗口，可能比单纯拿项目更重要。

十四五期间

苏南地区环保市场发展态势

1、“设施过关”不等于“任务完成”：市政环保从建设转向运营

苏南的市政环保建设，放在全国来看，基本是“尖子生”水准。污水处理能力早在“十三五”末就已摸到天花板，苏州、无锡的污水收集处理能力甚至可以用“饱和”来形容。但到了“十四五”，光靠堆处理量、跑项目数显然不够看了——怎么把这么多设施用好、管好，才是更大的挑战。

比如农村污水治理这块，表面上很多市县都已完成全覆盖，但你去问一线的人，十有八九会提到“接户率低、运维难、晒太阳”的问题。

一些管网建完后跑水、堵塞，甚至压根没人接，年年运维费用烧钱，效果却看不见。这不只是个技术问题，更是机制问题：农户的参与意愿、运维队伍的专业化程度，乃至政府财政的兜底能力，都直接影响“建了能不能用”。

再看垃圾和危废，无论是南京、苏州这样的中心城市，还是江阴、宜兴这样的县域单元，焚烧处理、危废处置的设施网络已相当完善，甚至开始试点小微危废的“公交化收运”。

但这不意味着就“坐享其成”了。一些地方仍然存在处置能力“东多西少”的结构性不均衡，还有小量危废“散乱”无序的问题需要通过更细致的运营模式来解决。

说到底，苏南的市政环保已经从“有没有”转向“好不好”。下半场是存量运营的比拼，是谁能在精细化管理和城乡统筹上做出真正的“系统解法”。

2、工业治污的“苏南路径”：强监管、高要求、严改造

如果说市政环保是“面子工程”，那工业环保就是“里子活计”。苏南之所以在环保上跑得快，一个很重要的原因就是它的工业基础强，压力大、动作也快。

这几年，钢铁、电力、化工几大高排放行业，基本都经历了“洗三遍脸”的过程。

南钢、沙钢早早完成了超低排放改造，不只是给自己做了“体检”，还把排放限值拉到了比国家标准还严的地步。

大气治理上，VOCs治理成了各市的“必修课”，苏州、常州等地在石化、印刷等行业强推高效废气处理设备，精准打击臭氧污染源。南京、镇江则在煤电机组上试点CCUS，尝试大规模低成本碳捕集，这是“绿电”时代到来前的一种战略缓冲。

水污染治理方面，“园区预处理+集中处理+在线监控”的模式已基本普及，有的地方干脆就建在环保园区里，比如宜兴，水处理技术企业密密麻麻，不光服务本地工厂，还能“走出去”输出技术。这些“集群+监管”体系，让苏南的工业水处理走在了全国前列。

固废方面，危险废物的全生命周期管理体系也基本成型。从省级层面的“危废一张网”到高校实验室的“日产日清”，从危废公交到水泥窑协同处置，苏南在工业废弃物处置方面做到了“想得到也做得到”。

总体看，苏南的工业污染治理形成了一种独特的“紧逼机制”——高标准的排放要求+园区集中治理+技术集群支撑+全生命周期监管。

这既是压力推动的结果，也是一种区域治理思路的创新。

3、绿色转型：动真格的系统升级

“双碳”这两年成了环保圈的热词，但苏南在这个话题上，讲的不是概念，是实打实的工程和产业。

镇江早在“十三五”就摸索碳核算、碳考核，被业内称作“低碳城市的镇江样本”。2025年清洁能源装机要突破190万千瓦，可不是光说说——当地的风电、光伏、抽水蓄能一个接一个上马。镇江华电的CCUS项目也在探索“边发电、边减碳”的现实路径。

常州、无锡、苏州则发挥新能源产业链优势，把光伏、储能、氢能和电动车落地成了真金白银的产业群。无锡的尚德、常州的天合光能，既是供应商也是示范户，很多工业园区用的都是自家的“屋顶电站”。

绿色转型不再是一个环保局的事，而是产业、财政、科技、能源多部门协同的系统工程。你能看到，从燃煤电厂的减碳路径，到氢能公交、港口岸电，再到绿色交通体系建设，苏南各地的动作已不再停留在试点和政策层面，而是真正进入了“全面部署”阶段。

同时，新的环保服务机会也在这过程中浮现。碳资产管理、能效提升、CCUS工程设计、绿色供应链咨询等，这些新兴的细分领域，正逐渐形成一个服务新市场。

4、生态修复的“进阶打法”：从工程项目走向空间治理

要说“苏南最有想象力的环保赛道”，生态修复算一个。这里不是指传统意义上的“种树铺草”，而是“还岸于绿，还水于城”的系统工程。

长江岸线清理、太湖湿地带建设、城市水体黑臭整治这些年已经成了苏南的生态面貌的代表。

南京沿江拆违码头、还岸于绿，镇江构建滨江步道体系，苏州张家港营建十里生态长廊，这些项目不是孤立的工程，而是一种空间统筹的体现。

再比如“七里风光带”、“东太湖湿地公园”，不仅提升了水质，还成为城市生态符号和旅游资源。

更关键的是，这些生态修复项目开始转向市场化、系统化运营。像宜兴的EOD项目，把环保工程和科创产业园开发捆绑起来，前期靠环境治理做地块价值提升，后期通过产业开发反哺生态投入，不只是政府花钱，更是资本参与、产业共享。

这种“环境+产业”的耦合路径，是苏南生态修复的“第二曲线”，也是下一轮生态工程投资的主旋律。

“十四五”时期的苏南环保，说白了，就是从“有没有”到“值不值得”的转变过程。过去大家拼的是建设能力、投资速度，现在考验的是系统思维、运营能力和产业联动的能力。

作为一个资源密集、产业密集的区域，苏南的每一项环保动作背后都有复杂的利害博弈。但也正因为复杂，才更能锻炼出一套成熟的思维范式。

从管网铺设到VOCs治理，从CCUS试点到EOD项目，苏南环保的未来不只是“做环保”，而是“借环保实现更高质量的增长”。

对环保行业从业者来说，苏南不只是市场，也是一个正在不断进化的“行业案例库”。

真正的机遇，藏在那些系统转型、治理升级的缝隙里。

理解这些趋势，是在下一个五年找到自己位置的关键。

十五五展望

苏南环保市场的5大主攻方向

在环保这个行业里，苏南一直是一个绕不开的样本区。这里既有强大的产业集群和复杂的污染压力，也有足够的治理能力和技术基础。

进入“十五五”周期，苏南的环保市场不会再是单一“上项目、堆投资”的简单逻辑，而是开始真正走向系统治理、协同创新和结构升级。

我们试着换一种角度，不讲政策层面的“要做什么”，而是和大家聊聊环保产业在这个区域“能干什么、该怎么干”。

以下五个方向，值得关注。

1. 从达标走向提质：精细化污染治理的“高阶赛”

苏南的污染治理早就不缺“量”，现在缺的是“质”。

“十四五”后期，主城区黑臭水体大多消除了，PM.浓度基本控在40微克/立方米以下。到了“十五五”，环保的目标从“有没有治理”升级为“治理到什么程度”。

这意味着，环保企业要准备一场新的“高阶赛”。

比如黑臭水体治理将延伸到郊区支流和农村水体；VOCs与NOx的协同治理要啃下臭氧这个“夏季难题”；噪声、黑烟车这些以往“被边缘化”的领域也可能迎来监管强化。

市场机会在哪里？

一是技术升级，比如用于深度水处理的高级氧化、活性生物膜、纳滤反渗透等；二是服务转型，智能在线监测、运维外包、污染源识别分析这些看似“边角料”的服务，正在成为真正的“利润池”。

换句话说，拼的是谁更懂现场、谁能做得更精细。

2. 从工程到系统：基础设施智慧化+循环化重构

“再投一个厂”不再是常态，“把已有的用得更好”才是大多数城市未来五年的重头戏。

污水厂、焚烧厂、危废场，苏南的基础设施基本已经“铺到位”，接下来拼的是智慧化改造和闭环利用。

一方面，要把运营做得更智能，比如AI调度投药、在线监测调控、生物强化、能耗诊断等等，这些是“减本增效”的关键；另一方面，要把资源回收做得更彻底，比如再生水回用、中水管网建设、污泥资源化利用等等。

一个很典型的方向是“城市矿山”——光伏组件、动力电池、家电回收这些看起来冷门，其实都是明天的主流。苏南本身就是新能源装机和电动车保有量高地，等这些设备一批批报废，谁有回收处理体系，谁就能吃到这个“后市场”的红利。

同时，苏南还很可能成为“有机废弃物一体化利用”的实验区。餐厨垃圾、污泥、农业废弃物，协同处置、沼气发电、堆肥还田……这些曾经分散处理的东西，正在变成一张可以打通的资源网络。

3. 从“绿水青山”到“算得清的账”：生态修复进入价值兑现期

生态修复已经不是单纯“造公园”，而是“既能造景，也能算账”的生意。苏南各地这两年探索得很深，比如宜兴的EOD模式、GEP核算、生态产品交易等等，都是把“好生态”变成“有价资产”的尝试。

“十五五”时期，这些尝试可能迎来政策放大——比如GEP纳入政绩考核，比如生态补偿机制走向公开化、制度化。

对于环保行业来说，这意味着：

修复类企业要有一套生态效益评价的能力；监测评估类企业可以切入生物多样性、碳汇评估等新业务；工程公司也要和产业开发做耦合，才能参与到更高价值的生态项目中。

尤其是在太湖流域、长江岸线等生态敏感区，这类项目可能会集生态保护、碳汇开发、生态旅游于一体，真正实现“绿水青山就是金山银山”的闭环。

4. 碳机会不是“讲故事”，而是环保的系统级扩容

“双碳”说了几年，真正让人看到“上量”的阶段，可能就是“十五五”这五年。

先说大势：2026到2030是全国碳达峰冲刺期，苏南作为高碳排放区，将优先迎来碳管理的“实战阶段”。

这不仅仅是能源部门的事，对环保行业而言，这是一次系统级的扩容机会。节能改造、余热回收、碳捕集、碳监测、碳资产管理……都可以是环保企业的新赛道。

苏南的优势在于产业基础好，比如钢铁、化工行业能效提升的空间仍很大，余压利用、工艺优化都是切实可做的买卖。另外，新能源带来的配套回收市场也不容小觑。无锡的电网侧储能项目已经是世界级规模，这背后带出的是配套的电池回收、储能管理服务需求。

再看远一点，如果碳捕集真的从“试点”变成“规模”，那苏南沿江工业带的CCUS集群就有可能落地。届时不仅是建设备的生意，更可能带来运输、封存、交易一整套生态。

5. 从单打独斗到区域协同：一体化监管的“大服务时代”

长三角一体化的深入发展，意味着环保从“市级治理”进入“区域协同”时代。这背后带来的，是一个“大服务”市场的打开。

比如跨界河流的治理项目，不再由某个市单独牵头，而是几个市共同出资、共享数据、共担责任。再比如大气治理，苏州、常州、南京可能会联合建立VOCs污染控制联防机制。这些都需要服务商能“打通全链路”。

更大的变量是监管体系数字化。省市县三级污染防治综合监管平台一旦成型，不仅意味着数据归集能力提升，也意味着执法频率和精度提升。环保服务公司如果能提供“平台搭建+运行维护+数据分析”三位一体的解决方案，就有机会成为政府长期的技术合作伙伴。

监管的智慧化转型，其实也是环保服务能力的进化方向。

总体来看，“十五五”期间，苏南的环保市场，已经不再只是一个“项目的集合”，而是在悄然变成一个更立体、更复杂、也更有韧性的系统。

对于环保企业而言，传统的污水、固废赛道仍会稳定释放需求，但真正的增长点，藏在那些“边界正在变模糊”的领域里：碳与气的融合、废与能的联动、水与数的协调。

未来五年，方向已经很清晰了，就看谁能走得更深、更早、更稳。

苏南环保市场的进入策略

对于环保企业来说，苏南这片区域是个很矛盾的存在。一方面项目密集、体量大，是块“兵家必争”的市场；另一方面，它的成熟度高、竞争卷、进入门槛也不低，很多公司来了转一圈，折戟而归。

所以问题不在“值不值得来”，而是“怎么进得去，站得住，做得下去”。

真正要跑出成绩的企业，往往不是技术最强，也不是价格最低，而是最懂苏南“运行逻辑”的那一批人。

进入苏南市场，不是简单的抢订单逻辑，而是要首先理解它的“运行逻辑”。

这一逻辑，说到底，是四个关键词：选择、能力、关系与眼光。

先说“选择”。苏南看起来是一整块区域，实则每个城市的环保需求、政府节奏、产业结构完全不同。你不能带着一个模板走遍全场，而要学会“看人下菜”。

比如苏州的VOCs治理、工业废水处理，一向要求高、起点高，适合有经验、有设备、有本地资源的玩家切入；南京更偏重环境咨询、碳足迹核算这类“轻服务”型业务，因为科研力量强、客户需求偏“软”；无锡则是做数字化水务的好地方，毕竟“物联网之都”名声不是白叫的；常州则因产业结构重，节能技改的项目机会多；而镇江，资源相对有限，却是生态岸线整治的重点区。

这不是分城市，而是分打法——选准城市，就是选对了“进场位”。

第二，是“能力”。说白了，这不是谁产品好就赢的市场。

苏南环保的需求已经从“买设备”转向“买方案”。很多项目不是招一个装置、干一个工程，而是要你能“打包”——从设计、建设、运维到报表对接、合规咨询，客户需要的是“省心”，不是“采购”。

这也就倒逼企业必须有系统集成能力。如果是中小企业，那就别硬杠全流程，而是找对盟友，三五家公司结个项目联盟，各展所长，谁也不拖后腿，还能联合抢标。

在苏南，真正长期活下来的企业，往往不是规模最大、价格最低的，而是那些能长期扛住、服务到位、有“全生命周期”解决方案的团队。

接着，是“关系”——但不是你想象中的“关系”。

这里的“关系”，更多是与本地主导企业、政府平台的“协同关系”。你很难独自拿下一整条环保链条，但你可以借本地龙头的力量嵌进去。

例如，江苏省环保集团、苏美达、苏州的创元集团、无锡环保集团，无锡锡山环能等地方环保势力，都有项目盘子、有政府背景、有落地资源——他们不是你的对手，而是你最好的“船”。合资、联投、共建平台，都是你进入本地市场的跳板。

最后，是“眼光”——能看清苏南的下一波增长从哪来。

现在所有人都知道“双碳”重要，但真正能把碳变成业务的公司并不多。苏南已经开始在企业碳核算、CCUS示范、碳资产管理等方面试水，等风口真的起来，这批提前布局的公司，会直接吃下第一波红利。

再比如，新能源设备回收（动力电池、光伏组件）、智慧环保平台建设、EOD项目打捆开发……这些都不是今天的主流，但可能是明天的大盘子。现在进去，或许还拿不到订单，但可以扎下根，卡住位。

所以，进入苏南环保市场，不靠跑得快、卷得狠，而靠想得清、看得准。