全球发电情况

3、天然气需求：天然气继续增长其在全球能源需求中所占的份额—这是唯一的化石燃料—并在2035年之后达到平稳水平

总结

（1）4个主要转变和1个连续性正在塑造天然气需求，直到2035年

—电力部门的可再生能源：由于可再生能源的竞争力不断提高，电力产能的进一步增加将受到限制。

—中国：中国将成为天然气需求增长率高于包括美国在内的下一个十大增长最快的国家，并且占到2035年需求增长的近一半。

—中东：尽管行业增长，中东的天然气需求在2030年之前达到峰值，这主要是由于可再生能源的经济性和天然气出口机会成本的提高所致。

—化工部门：化工产品需求的基本增长与美国，俄罗斯和伊朗等主要市场的原料价格相结合，实现加速增长，增加需求约200亿立方米。

—交通：我们继续看到交通运输的增长率非常高，但小基数意味着交通无法抵消所有其他部门的趋势。

（2）即使考虑到显著的敏感性，天然气需求仍然在+/- 3%的范围内保持强劲。

（3）从长期来看（2035年后），天然气需求整体下滑，原因是电力的急剧下降，从2035年至50年间下降了228亿立方米。

（4）鉴于可再生能源与天然气相比具有越来越强的竞争力，即使将天然气价格减半，也只能实现边际增量需求。

尽管增长率下降，天然气是唯一的化石燃料在总能源需求中的占比出现增长（直到2035年）

—在电力行业的推动下，过去二十年来天然气每年的需求增长远高于2%（p.a.），相比于1995年，增加了一半以上。

—特别是在短期（直到2025年）和中期（直到2035年），在工业需求的带动下，所有部门的天然气需求继续增长。总体而言，这导致2035年的天然气需求比现在高出20%的原因。

—2035年后需求的平稳主要是由于可再生能源的竞争加剧。

—由于海运领域的采用，运输业保持高增长率。然而，小基数限制了对整体趋势的影响。

—由于加速液化天然气（LNG）的加速和经济性与公路运输中的电动汽车相比，其他增长受到限制。

—石油和天然气（O&G）行业自身的天然气使用量预计将与天然气需求总量保持一致。

天然气需求 按部门划分

4、石油需求增长显著减缓，导致21世纪30年代前期达到峰值

总结

石油需求增长显著减缓，预计21世纪30年代前期达到峰值

（1）尽管历史增长率稳定在每年超过1%，石油需求增长率预计将放缓，在21世纪30年代前期达到108MMB/d的峰值。

（2）在未来的15年中化工领域占了增量的一半，电力部门和陆上交通部门的需求量减少的最多。

—化工部门是石油需求增长主要的驱动力，但是在2030年之后随着塑料需求增长的下滑以及塑料循环使用增加而放缓。

—2035年全球年度电动汽车的销量预计超过1亿，引发陆上交通所需的石油减少。

（3）在加速转型期的情况下，石油需求可能在2025年前就达到峰值，2050年大概达到目前水平的一半。

—即使在加速转型的情况下，石油生产方面也需要新的投资。

—更少需求导致的更低的石油价格将把电动汽车成本平价推迟几年，但是不会逆转这一趋势。

尽管历史增长率稳定在每年超过1%，石油需求增长率预计将减慢，在21世纪30年代前期达到108MMB/d的峰值

—石油需求已经以超过每年1%的速度增长了超过30年，但是增长预计于2020年之后显著减慢。

—在我们的参考案例中，我们预计全球石油需求将在2033年达到顶峰，比我们去年的展望提前了4年。

—陆上交通需求的石油是关键驱动，日益增长的电动汽车的应用导致其将于2025年达到峰值，然后降低。2050年，相关需求预计为每天30MMB/d，在目前水平的三分之一以下。

—化工部门是石油需求增长的重要动力，将在2030年之后变缓，因为塑料循环利用率的增长。

全球石油需求 按部门划分

未来15年，化工部门占石油需求增长的一半以上，而石油需求降幅最大的是电力部门和道路运输部门

—直到2035年，在塑料需求增长的推动下，化学品是石油需求增长最大的部门，特别是在新兴经济体。

—电力部门石油消费是未来几年石油需求下降最大的部门。由于石油是发电效率最低的燃料，将被竞争日益激烈的可再生能源挤出。特别是在中东，各国正在迅速用天然气或可再生能源取代石油。

—由于经合组织国家和中国的电动汽车转型部分抵消了世界其他地区国家继续使用内燃机汽车的增长，对于公路运输部门，石油需求下降幅度并不大。

—在非经合组织亚洲和迪拜等枢纽国家航空业石油需求增长最为突出。

2018~2035年石油需求增长按部门划分

5、由于煤炭需求减少，预计碳排放量将下降，但2度的路径仍遥遥无期

总结

（1）全球碳排放量预计在2024年达到峰值，到2050年下降约20%，主要原因是煤炭排放量的减少。

（2）到2050年，煤炭需求将下降40%，主要原因是由于中国电力部门需求减少。

（3）所有部门都需要采取影响深远的脱碳举措，以达到1.5度的局面。

（4）为了达到1.5度的情况，可能需要氢来使原本难以减少的部门去碳化。

（5）然而，电解和SMR+CCS（蒸汽甲烷重整+碳捕获和储存）制氢需要大幅降低成本才能具有竞争力。

（6）在渐进的情景下，电解制氢或将在2030年前与SMR+CCS竞争。

全球碳排放量在2024年达到峰值，到2050年下降约20%，主要原因是煤炭排放量减少。

—与能源相关的碳排放量（约占全球总排放量的60%）将持续增长直到2024年，但随后或将呈现稳步下降态势。

—碳排放下降的原因是电力部门煤炭逐步淘汰的速度相对较快，这将导致二氧化碳减少6吉吨（Gt）（约20%），相当于目前美国和日本总排放量之和。

—然而，本次展望仍然远远没有达到按照IPCC提出所有设想方案的中值所界定的2度路径目标。

全球能源相关的单二氧化碳排放量/燃料

到2050年，煤炭需求将下降40%，主要原因是中国电力部门需求减少。

—尽管印度和非经合组织亚洲区域国家的煤炭使用大幅增长（2050年之前增加了60~65%），但煤炭需求仍下降了40%

—这是由中国煤炭使用量下降造成的；中国煤炭需求或将下降5300万TJ，相当于目前中国总需求的三分之二。

煤炭需求，按区域划分（单位：百万TJ）

翻译：Klara＋babyfatyang＋carlloo＋一路朝阳＋Stronger＋特雷东＋Mirakuru＠ERR能研微讯团队