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全球石油展望:2040年印度将成为新增需求最多、增长最快的国家

导读: 预测在2017-2040年期间,商业汽车保有量将增加一倍以上,从2017年的2.3亿辆增至2040年的4.62亿辆。

人口增长、劳动年龄人口规模、城市化水平和移民规模对未来能源和石油市场的形成起着重要作用。全球人口预测将从2017年的76亿左右增加到2040年的92亿。大部分增长将来自发展中国家,特别是非洲、印度和中东。在经济合作与发展组织(经合发组织)区域,人口估计在2040年期间增加1.05亿。然而,必须指出的是,在预测期间,总的人口增长速度将会减慢。

虽然从长期来看,适龄劳动人口(15岁至64岁)预测将增长约10亿人,但其在全球人口中的相对比例预测将从2016年的66%降至2040年的63%。

全球石油展望2018

预测数据表明2017年至2040年全球GDP平均增长率为3.4%。全球经济增长将主要由发展中国家推动,而经合组织地区的适龄劳动人口将略有下降,劳动生产率增长缓慢,预测经济增长将较为疲弱。

全球国内生产总值(GDP)预测将在2017年至2040年间以年均3.4%的速度增长。这略低于《全球石油展望2017》的预测,主要原因是预期长期劳动力市场发展活跃性不足。预测期结束前的大部分增长将取决于劳动生产率。在预测期间,发展中国家预测平均每年增长4.5%,而经合组织区域的平均增长率为1.8%。

全球石油展望2018

预测未来经济形势将发生重大地区变化

预测2040年全球经济规模将是2017年的两倍多。在预测期间,经济状况将发生重大区域变化。2017年,经合组织估计美国占全球GDP的20%,紧随其后的是欧洲和中国,均为18%。其他亚洲国家占10%,印度占8%。在预测期内,中国在全球经济中的权重预测将增加约6个百分点,达到24%,而经合组织内美国的权重预测将降至15%,经合组织内欧洲的权重预测将降至12%。

能源政策,包括欧佩克(OPEC)10个成员国在内的多个国家都已批准了《巴黎协定》,加之天然气的成本竞争优势,煤炭行业正面临越来越大的压力。在气候目标实现进程中,煤炭行业受到的监管审查最为严格。因此,电力行业正经历着范式转变;关闭效率低下的发电厂,用现代技术取而代之或者完全转向其他能源。天然气和可再生能源(尤其是风能和太阳能)的成本优势,再加上支持性政策,已经吸引了全球各地的商业兴趣。这种转变在中国尤其明显,中国已经为实现“蓝天”的未来开辟了道路。

随着各地区制定出更为严格的排放目标,公路运输部门受到更多的监管审查。在公路运输部门,主要消费地区的燃料质量和车辆排放标准继续提高。尽管美国正在放宽企业平均燃油经济性(CAFE)标准,但欧盟(EU)、中国和印度仍在继续提高燃油经济性和汽车尾气排放标准。与此同时,由于政策制定者试图在政府支持和电动汽车竞争力之间取得平衡,针对主要消费地区的电动汽车政策正在进行重新评估,这反映了激励计划的财政现实。

能源政策支持技术进步,导致效率的提高和排放的减少。能源消费国和生产国的决策者采用各种政策措施,以便同时满足和平衡各自的国家优先事项。这些优先事项包括加强能源安全、提高能源效率、促进经济发展、减轻能源贫困以及遵守《巴黎协定》等全球协定所体现的环境目标。

技术进步的进化路径拓宽了未来的能源全景。总的来说,技术进步将持续发展,并将向未来提供更为广阔的能源全景。对全球变暖的担忧加速了能源发展的进程,使其朝着低排放的方向发展。作为内燃机(ICE)的补充,电动汽车的引入是能源市场的一项重要发展,尽管在许多方面,内燃机仍有很大的发展潜力。致密油领域也是技术高度发展的领域,风能和太阳能发电也取得了令人瞩目的进展。正在进行的信息技术(IT)革命将影响供应和需求,提高效率、降低排放和降低成本。

预计一次能源总需求将在2015~2040年增加91万桶/日,到2040年达到365万桶/日

参考数据显示能源需求将从2015年的2.74亿桶油当量(mboe/d)增加到2040年的3.65亿桶油当量(mboe/d),年均增速约为1.2%。将近95%的增长来自发展中国家(包括中国和印度),其年均增速约为1.9%。

全球石油展望2018

预计欧亚大陆在2015年至2040年之间年均增长量大致为450万桶油当量/日,平均年增长率为0.7%。经合组织估计只有很小的增长量,数量小于450万桶油当量/日,这表明各国能源需求与市场总需求正日益趋于饱和。世界区域间的不平衡是人口和经济增长加强以及发展中国家城市化率加速的结果,预测在发展中国家将有越来越多的人获得现代能源服务。

中国和印度的一次能源需求对总体能源需求增长的贡献最大

发展中国家的能源需求预测将在2015年至2040年间增加近8600万桶/日,其中印度和中国是这一增长的最重要贡献者。预测这一时期印度和中国的能源需求将分别增加2200万桶/日和2100万桶/日,占发展中国家这一时期能源需求增长的50%以上。

与此同时,其他发展中国家(不包括印度、中国和欧佩克)预测将增长2%左右,在预测期间增加了约2900万桶/日。这包括处于不同发展阶段的国家,主要在亚洲、非洲和拉丁美洲。预测欧佩克国家的石油产量也将大幅增长,从2015年的2000万桶/日增至2040年的近3300万桶/日,年平均增长率约为2%。

全球石油展望2018

从长期来看,天然气和“其他可再生能源”的增长幅度最大

预计需求增长最快的燃料是天然气,2015~2040年,天然气日需求量增加了近3200万桶油当量,年平均增长率为1.7%。因此,到2040年,天然气在全球能源结构中的比重达到25%,比2015年上升3.3个百分点。在预测期内,“其他可再生能源”的平均增速预测将达到7.4%左右。然而,由于目前的基数较低,2015年至2040年期间的绝对值增幅估计约为1900万桶/日。

由于在发展中国家的强劲扩张以及日本预期的核能需求,预测对核能的需求也将强劲增长,每天约增加900万桶/日。生物质能(包括固体生物燃料、废弃物、沼气、液体生物燃料)的利用率预测在2015年至2040年间增加到8500万桶/日。煤炭的年平均增长率最低,仅为0.2%。此外,煤炭是唯一一种预计在预测期内达到全球需求峰值的燃料,到2030年将达到8200万桶/日左右的高点。从2015年到2040年,石油的平均增长率相对较低,为0.6%。然而,由于基础设施庞大,预测2040年石油需求将增量约为1500万桶/日,约达1.01亿桶/日。

全球石油展望2018

截至2040年,石油在全球能源结构中所占比例最高

预计在整个预测期间,石油仍将是能源结构的最大贡献者,到2040年将占到近28%的份额,高于天然气和煤炭。尽管需求增长率相对较低(尤其是煤炭和石油),化石燃料预测仍将是全球能源结构的主要组成部分,在2040年占75%的份额,尽管比2015年下降了6个百分点。

煤炭仍是最大的二氧化碳排放

与能源相关的二氧化碳(CO2)年排放量将从2015年的330亿吨左右增加到2040年的390亿吨左右。尽管全球煤炭需求增长缓慢,预测在预测期末达到峰值,但预测煤炭仍将是最大的二氧化碳排放源,在2040年的排放量为157亿吨。然而,预测天然气(+330亿吨)每年的排放量将增加最多,因为在预测期间对其的需求将显著增加。

中期石油需求将增长至平均120万桶/日

预计全球石油需求在中期将继续以健康的速度增长,到2023年达到1.045亿桶/日的水平。这比2017年的水平增加730万桶/日,平均每年增加120万桶/日。

全球石油展望2018

然而,稳定的全球增长指标掩盖了区域、部门和产品水平上的显著差异以及不同的趋势。来自发展中国家的中期年石油需求预测将呈现相对稳定的增长速度,约为110万桶/日,这一数据不包括2020年国际海事组织(IMO)法规在低硫限制船舶燃料部门的实施而造成的一次性石油刺激需求。经济合作与发展组织(OECD)的石油需求增量预测将从过去几年观察到的正增长(预测将持续到2020年)转变为此后的负增长。欧亚大陆对总需求增长的贡献微乎其微,平均每年增长只有10万桶/日。

国际海事组织条例的实施将影响炼油企业,并可能影响全球需求水平

从2020年1月起,国际海事组织(IMO)将所有燃料油的全球含硫量限制在0.5%的规定的实施,不仅将对炼油行业构成挑战,还可能影响整体需求水平,特别是在实施后的1~ 2年内。石油需求预测将从2018年的160万桶/日降至2019年的140万桶/日。然而,受国际海事组织法规的影响而成的特定市场环境的推动,今年石油需求增量预测将回升至170万桶/日,而不是持续至2020年的减速增长。然而,到2020年,这种非凡的增长将在很大程度上被中期后半段较低的增量增长所抵消。

预测到2040年,石油需求将增加1450万桶/日,达到1.117亿桶/日,但增长会随着时间的推移而减速

长期石油需求预测将增加至14.500万桶/日,从2017年的9720万桶/日增加到2040年的1.117亿桶/日。然而,对2040年的参考情景预测显示,这三个主要地区的情况截然不同:经合组织(OECD)的长期需求不断下降,欧亚地区的石油需求模式从适度上升到趋于平缓,与发展中国家日益增长的需求形成鲜明对比。

在中产阶级不断壮大、人口高速增长和经济增长潜力增强的推动下,发展中国家的石油需求预测将在2017年至2040年间增加逾2200万桶/日,从2017年的4440万桶/日增至2040年的6660万桶/日。

全球石油展望2018

另一个重要观察结果是全球石油需求增长正在稳步减速。预测全球石油需求增速将从2020年最初预测的160万桶/日降至2035-2040年的仅20万桶/日。

预测到2040年,印度将成为新增石油需求最多、增长最快的国家

根据预测期的增量需求,预测印度的平均需求增长最快(3.7% p.a.),同时每年也有580万桶/日的最大新增需求。随着需求的快速增长,印度可能会在预测期末的某个时点超过1000万桶/日的标准。尽管上述增长十分惊人,但其总需求仍将远低于中国。

以乙烷/液化石油气为首的轻馏分产品仍是未来主导

相较于2017的展望,石化行业的扩张提速,电动汽车的预期普及提速以及海洋部门的长期柴油消费减少,进一步改变石油需求的预期结构。在预测期间,预测超过一半的新增石油需求将由轻馏分产品满足,在1450万桶/日的总需求增长中,轻组分产品占780万桶/日。

在轻组分产品中,对乙烷/液化石油气的需求将增加330万桶/日。应该指出的是,这是所有主要产品中增幅最大的。预测中馏分产品的需求将增加550万桶/日,这将在汽、柴油和航空汽、煤油之间平分。重馏分产品预测增加120万桶/日。

全球石油展望2018

公路运输继续引领需求,石化行业增幅最大,航空行业增长最快

在所有运输方式中,公路运输部门对石油的需求最多。2017年,运输行业石油需求占全球总需求的45%,日需求量为4360万桶,预测到2040年,长期需求增幅将达到4780万桶。其次是航空业,据预测,航空业是增长最快的行业,平均石油需求增长率为1.5%。

工业整体的行业需求增长主要由石化行业推动,预测从2017年至2040年,需求将以每天450万桶的速度增长。其他工业部门(主要包括钢铁、玻璃、水泥、建筑、采矿)的石油需求预测将继续面临来自替代燃料的激烈竞争。在2017年至2040年间,“其他行业”的全球需求预测将以120万桶/日的速度增长,平均年增长率为0.4%。发电行业是全球唯一一个需求预测将下降的行业。

到2040年,中国机动车总量预测将达到24亿辆

汽车保有量的增加是导致道路运输行业石油消耗增加的关键因素。2017年至2040年间,中国汽车总存量预测将增长约11亿辆,达到24亿辆。其中,乘用车预测将增长约8.77亿辆,其中7.68亿辆的增长来自于发展中国家。在此期间,中国预测将新增2.91亿辆乘用车,增幅最大;其次是亚洲其他国家,新增约1.67亿辆乘用车。经济合作与发展组织的客车数量预测将略有增加。

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预测在2017-2040年期间,商业汽车保有量将增加一倍以上,从2017年的2.3亿辆增至2040年的4.62亿辆。增长主要来自发展中国家,特别是中国、印度和其他亚洲国家。据估计,发展中国家新增商用车约1.83亿辆,占增长总量的近80%。

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