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巴菲特否决6项ESG提案,赚钱比ESG更重要?

2023-05-17 18:02
零碳风云
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巴菲特有否践行ESG?

尽管在ESG议题上表示出明显的冷淡,但并不妨碍巴菲特将ESG应用到运营和投资决策中。

以市场关注度最高的议题——气候变化和多元化为例,巴菲特和伯克希尔的业务运营措施正与ESG理念相一致。

其公共事业公司伯克希尔能源公司(BHE)是美国最大的风能生产商,已制定了到2030年,范围一和范围二温室气体排放量比2005年减半,以及2050年实现净零排放的目标。

伯克希尔旗下另一家高碳排公司BNSF铁路公司,也已承诺到2030年,将范围一和范围二的温室气体比2018年减少30%。

此外,早在十多年前,ESG和电动汽车还未真正流行起来的时候,巴菲特就投资了中国新能源电池及电动车龙头比亚迪。

今年的伯克希尔哈撒韦年度股东大会上,巴菲特强调称伯克希尔哈撒韦正在进行能源变革,通过买下能源公司、各个州因地制宜以及投入大量资金来实现这一变革。其表示, “在2023年,我们的目标是碳足迹降低50%。”

在多元化方面,伯克希尔刚刚为BNSF铁路公司,提拔了美国有史以来第一位经营铁路公司的女性首席执行官。同时,BNSF董事会包含一名黑人董事,一名印度籍董事和四名女性董事。而在伯克希尔最新的董事会中,也有四名(4/15)成员是女性。

从企业管理方面来看,伯克希尔哈撒韦也在做出让步。“全美法律与政策中心” 提出建议,要求伯克希尔哈撒韦公司修改章程,确保董事长由非执行董事担任,特别是董事长不应兼任CEO。尽管该议案被否决,但伯克希尔哈撒韦也做出承诺,日后巴菲特卸任,公司将提名一位非执行董事担任董事会主席。

作为一家全球投资公司,巴菲特与伯克希尔哈撒韦的重心都在选择投资标的,为股东创造更大价值层面上,这本无可厚非。但是在新形势下,投资环境和投资理念已经逐渐发生改变,巴菲特的这些行动在激进的ESG投资者们看来远远不够,才会乐此不疲地提出ESG改革诉求。

尤其其中有提案者是连战3年的养老金机构和NGO,养老金向来是ESG最忠实的支持者,NGO则关注社会和环境议题,不知是否可以改变巴菲特,在ESG投资上更深入一些。

ESG浪潮不可逆

ESG 浪潮近年来席卷全球,不免也激起若干反对意见,比如特斯拉CEO马斯克就曾公开痛批ESG 是一场骗局;花旗集团和亚马逊也拒绝过ESG股东的提议,称他们的提议不切实际。

这些反ESG阵营的论述,大致环绕着 1976 年诺贝尔经济学奖得主佛利民的主张,即企业唯一的社会责任是追求最大利润,无须关心任何社会 (或政治) 目标;要求企业透过ESG滤镜从事各种商业行为无疑会减损获利。

因此,自去年开始萌发出反ESG趋势。据了解,2022 年全年,全美各州提出超过 40 项反 ESG法案。今年截至4月初,全美各州 (主要是共和党州) 的反ESG法案数量更是暴增至百项,其中有七项已成为州法律,用以限制州政府旗下的公共养老金及该州企业在ESG领域上的投资与经营。

但很多机构投资者已经明确表示自己ESG投资的立场:

2021年9月,荷兰教育工作者和公务员养老基金ABP宣布,到2023年,它将撤出对化石燃料生产商的全部投资,价值150亿欧元;

管理着3440亿美元资产的加州公务员退休基金表示希望投资组合中的公司拥有“健康、高效的劳动力”;

包括管理着日本政府1.3万亿美元养老金的管理公司和管理着4020亿美元资产的德国德联丰投资在内的全球大型基金公司,都已经以某种方式宣布支持ESG。

根据晨星披露的数据,从2019年至2022年三季度,全球ESG基金资产规模由0.90万亿美元增长至2.24万亿美元,规模增幅高达149%;亚洲由于 ESG 投资规模基数较小,近年规模增速最高,由2019年190亿美元快速上升至2022年三季度的1340亿美元。

ESG投资鼓励上市公司加大在环境、社会责任、公司治理方面的投入,研究表明,这些都能够提升公司品牌声誉和社会认可度,降低企业的长期融资成本,拓宽投资渠道等,有助于企业改善长期经营业绩,提升业绩的稳定性。也就是说,从中长期来看,ESG投资有助于挖掘具有可持续发展能力的优质标的。

无论企业追随与否,ESG投资都已经逐渐成为全球趋势,不可逆转。

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       原文标题 : 巴菲特否决6项ESG提案,赚钱比ESG更重要?

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