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崔大宝:研究过200家上市公司后我的十个预判

2022-01-04 11:55
节点财经
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文 / 崔大宝

出品 / 节点财经

2021过去了,回顾这一年,发生了不少大事。民法典实施、全民力挺新疆棉、十四五、建党100周年、双减、孟晚舟回国、流量爆雷、EDG夺冠、全面适应后疫情时代等等。2021每个人相信经历了很多,思考了很多,当然,更应该对2022年充满期待。

下面是我这一年通过研究两百余家企业后所思所想的观点和预判,也请各位亲朋好友熟人生人走过路过不要错过,跟我一起探讨!

今年信用上半年是偏紧的,下半年一直有宽松预期,快到年底了终于落地一个降准。但我们判断这个力度可能不够,不足以和疫后经济下行后半段做个对冲,所以明年上半年,信用多还是宽松预期。

但央行也强调了,不搞大水漫灌,货币逃不过一个“稳”字当头。老美今年的“大水漫灌”也把自己折腾的够呛,通胀居高不下,就业率也不咋好,虽然美联储反复洗脑通胀是暂时的,但明年应该被通胀压得头疼脑胀,不得已加息紧信用,这几个月美联储的债券购买计划可见端倪。

各国央行也陆续进入加息紧缩周期,但对我国的影响可能不大。我们泱泱大国,不会跟着西方国家走,而是自主性、跨周期和逆周期调节有机结合。前些年,我国的货币政策财政政策,包括去库存、去产能、去杠杆的经济政策,都一步一个脚印打得很足,中央很知道自己在干什么事,中国经济会往哪走,怎么去防范和化解风险,又怎么去转型高质量发展,哪个时点,何为重,何为要,上层建筑都考虑得很清楚,所以我们要充分相信中央政府的决策。

一方面,我们的经济状况与西方国家并不相似,并非滞涨,而是疫情带来的尾部综合征,延缓了中国经济疫后恢复的步伐,带来了“二产偏弱、三产偏强”、“消费偏弱、出口偏强”等结构性的问题,但中国经济的根本逻辑未变,如今经济运行处于潜在增速以下,价格正在从上游向下游的传导中,CPI和PPI的剪刀差正在逐步收敛,明年居民消费价格将面临上行压力,而出口边际增速可能会放缓。

另一方面“房住不炒”的政策方针的提出,房地产市场景气下行,防范债务风险,地方土地出让税减少,财政需要更多资金来支持重大项目建设。

“稳货币、宽财政”正是建立在保障中国经济行稳致远的必要性策略,是后疫情时代经济平稳过度的保障性策略,也是对冲房地产风险、经济下行压力的保障。

“高质量发展”,经常关注新闻的人应该不能陌生吧,是什么....看图,百度百科解释。说几个关键词:党代会、高速向高质量、绿色低碳、十四五、资源。咱看出什么呢?逼格很高、时代主题、能源革命。

图片来源:百度百科

我们说做企业,方向错了,就什么都错了。智能手机都出来了,你还沉迷过往的辉煌不转型,那被时代淘汰也不亏了。潮流都出现了,不跟随再去拒绝,那到头来死得不冤。不仅是企业,大到国家、小到小我,都是这个道理,我们国家为什么要搞双碳、搞新能源车、这是时代潮流,是大势所趋,你不搞,你的蛋糕就被别人吃掉了,你会不会饿死不好说。现在聚集一国的力量,帮你确定了这个趋势——高质量发展,你不跟,那你什么结局不言而喻。

什么是高质量发展呐?“就是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展,是体现新发展理念的发展,是创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。”

这是权威定义,似乎有些拗口哈,我简单点说“创新推动的、要对环境友好、要有社会责任懂分享、要让人民生活提高质量”。对应到资本市场,关键词:科技+双碳+ESG+消费(物资+精神)升级。

高端制造、高科技、能源企业可能比较好理解,索性咱就理理资本市场的明星概念“白酒”,白酒企业怎么高质量发展。山西汾酒的袁清茂讲,要推动汾酒的高质量发展,把品牌价值的提升作为首要目标。比如创新发展,突出优势,提质增效,互利共赢等。抓住白酒品牌作为核心价值这个点打的很对,当然在我看来这肯定还不够,作为高利润的行业,是不是该去关注一下社会责任问题,这也应该设立一个目标。

不同行业的核心价值肯定不同,所以高质量发展的侧重点也不一样,但是,高质量发展的大方向是确定的。所以各位企业家们都重视起来吧!

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