能源转型的国际趋势

全球变暖影响到所有国家，需要通过国际努力加以解决。巴黎协议是应对气候变化的重要里程碑。在会议上世界上首次几乎所有国家承认全球变暖的威胁，并且普遍认为“控制全球气温并使气温与工业革命以前的水平相比不高于2摄氏度，努力把温度差控制到1.5摄氏度以下”迄今为止，已有180多个国家向联合国提交了所谓的国家自主贡献（NDCs），并公布了国家温室气体减排目标。

图1主要国家温室气体减排目标概述

全球能源转型成功的关键要素：

国际经验交流互鉴。

明确的长期目标，制定和定期修订中期目标，灵活的思路调整短期目标。

允许跨部门优化能源的综合方法。

此外，在过去几年中，许多国家已开始将其能源系统转型到以可再生能源为基础的更加可持续的能源供应系统。因此，中国能源系统的转型应该放在全球类似发展的背景下看待。到目前为止，所有这些国家采取的路径大相径庭，这是由于能源转型取决于若干变量，例如它们的时间和起点、地理位置或它们的政治和社会环境。本报告简要概述了中国能源转型的现状，然后通过案例研究来说明这一变化：

欧盟（EU）作为全球最大的市场，是全球领先的参与者，也是应对气候变化的坚定倡导者。随着“欧洲所有人的清洁能源”一揽子计划，欧洲能源转型的重要立法目前已经通过。

德国作为欧洲最大的经济体和人口最多的国家，是一个旨在实现经济脱碳的高度工业化国家的一个特别好的例子。全世界都在聚焦德国煤炭委员会煤炭逐步退出的实现路径。

丹麦在可再生能源，特别是风能以及电力和供暖系统的转型方面被广泛认为是先锋。最近，丹麦的政党达成了雄心勃勃的新能源协议。

美国是一个拥有复杂政治制度的广袤领土国家，是上述各种变数的另一个例子。

这些国家都具有在高度动态和国际交织的环境中行动的经验，同时将其能源系统从相当集中的方法（基于化石燃料的持续能源生产）转变为更加分散的系统，从数千个能源生产中产生波动的能量设施（风能，太阳能和生物质能）。这要求政治和监管具有明确的长期愿景，短期内构建坚实基础，以及定期修订的中期目标，并通过持续调整加以实现。

中国 建立清洁低碳、安全高效的现代能源体系

中国正处于为建立未来能源体系的能源转型初期。在十九大上再次强调，中国将推动能源生产和能源消费革命。报告明确指出，中国经济发展将从高速增长转向高质量增长，这也是适用于能源行业的发展模式转型。通过把2020年、2035年和2050年作为3个重要时间节点，中国谋划建立“清洁低碳、安全高效的能源体系”。

本章总结了2018年中国能源转型所取得的成就和为实现2030年发展目标中国能源未来的发展趋势。在对2018年能源消费、碳排放和电力结构变化进行简要回顾后，我们总结了最近的变化和新公布的政策，特别是有关可再生能源和未来阶段的政策——补贴退坡。中国已开始实施可再生能源义务，可再生招投标政策以及无补贴的风电和光伏示范。中国政策制定者正面临着国家碳排放交易体系（ETS）和区域电力现货交易市场建设延迟的局面。本章最后总结了中国能源转型整体所面临的挑战。

中国仍面临碳减排压力

2018年，中国的二氧化碳排放强度（单位GDP的二氧化碳排放量）下降了4.0%，能源强度（单位GDP的能源消耗）下降了3.1%。虽然两个强度均有所下降，但火电发电量仍增长了6.7%，第二产业能源消费增长了7.6%，这意味着二氧化碳排放和能源强度的改善主要是经济产出超过碳排放和能源消费增长的结果。不断增长的第二产业能源消费可能会对中国的煤炭总量控制和碳减排政策施加压力。

能源消费结构持续转变

中国正在努力实现煤炭能源转型并已取得了进展，其中包括扩大其他能源，以及限制关键地区的煤炭使用。2018年，中国的一次能源消费总量约为135.98PJ，年增长率为3.3%。虽然原煤产量增加了4.5%，但其在一次能源消费总量中的占比首次降至60%以下。同时，2018年原油消费量增长6.5%，天然气消费量增长17.7%。中国越来越依赖石油和天然气的进口： 2018年石油消费总量的70.9%和天然气消费总量的45.3%均来自于进口。

用电量持续增加

2018年中国总用电量达到6846太瓦时，年增长8.5%，是2012年以来的最高的年增长率。第二产业贡献了5个百分点，其中高端科技和装备制造业的电力消费增长了9.5%。在电信、软件和信息技术的带动下，第三产业消费也将急剧增长。随着城市化、供暖电气化和生活水平不断提高，住宅用电量也继续呈现强劲增长态势。

煤电回暖，可再生能源仍继续增长

2018年，中国新增了120GW的电力装机容量，总装机容量达到1900GW。非化石能源占这一新增装机容量的73%。2018年，中国电力行业发电量为6990太瓦时时，其中30.9%来自非化石能源，26.7%为可再生能源，其余为核能。中国新增风电装机容量20.59GW，其中47%位于中东部和华南地区，风电发展在全国更多地区呈现出多样化发展的态势。中国新增太阳能光伏装机容量44GW，比2017年的新增装机容量下降了17%，但高于市场预期。分布式太阳能光伏发电的新增装机容量占增量的47%。太阳能光伏市场呈现出集中式和分布式并行发展的局面。

图2 2018新增装机容量（左）；2018年发电量增量（右）

图3 2018年中国弃风电量（左）和弃光电量（右）

发布可再生能源配额制度征求意见稿

中国计划在2019年确立和发布实施省级可再生能源消纳目标。实施机制包括省级电网公司强制执行的可再生能源配额，以及使合规实体履行其义务的绿色证书。政府在2001年启动了中国可再生能源发电配额制相关政策的制定。由于省级反对和其他因素，该政策经历了近二十年的延迟。2017年，国家能源局（NEA）重新启动了该流程，并于2018年11月发布了第三份可再生能源发电配额制政策征求意见稿。该政策明确了鼓励可再生能源消纳的目标，特别是增加现有风能和太阳能的短期利用率。它还旨在解决弃风弃光、省间可再生能源传输通道受阻以及可能阻碍大客户购买清洁电力的双边电力交易等问题。国家能源局按省设定可再生电力消纳目标，并提供实现这些目标的措施。参与主体包括省级电网公司、国有和私营配电网公司、电力零售公司、拥有自己发电厂的工业企业，以及参与双边电力交易的大型终端用户。预计该政策在2019年生效。

2019年以后新建风电项目需要参与招投标

国家能源局正大大力推进降低新建风电项目的上网电价。自2019年年初以来，中国相关部门要求所有新建省级集中式陆上风电和海上风电项目需要参与投标，以获得建设允许和上网电价补贴。评估中出价价格权重至少占40%。2018年12月，风资源丰富的宁夏公布了第一批风电项目的竞标结果。结果显示，价格并不是决定中标的唯一因素。

图4 宁夏陆上风电竞标结果

全国统一光伏招投标系统正在研究讨论中

中国在可再生能源招标方面拥有长期经验：国家发改委于2003年启动了第一批可再生能源项目招标。自2016年以来，政府要求所有公用事业规模的光伏项目均需要参与招标。作为对使用竞争性招标方式降低上网电价补贴金额地区的奖励，政府按比例提高年度省级光伏建设配额。这项旨在降低成本和减少补贴负担的政策已部分实现了这些目标。政策制定者正在研究一个全国范围的太阳能招标系统，以取代省级上网电价配额。一种可能的实施方案是，在全国范围内的招标过程中，省级政府将向国家能源局提供当地招标项目清单，国家能源局将低价中标的方式选择项目，直到年度补贴金额用完为止。省政府必须确认新增装机容量可以实现本地消纳。

图5 中国的光伏发电招标政策路线图

计划扩大无补贴的风电和光伏项目

2019年1月，国家能源局和发改委联合宣布了一项计划，在风能或太阳能资源优越、地方用电量高的地区推出无补贴的风能和太阳能试点项目。由于这些试点项目不需要国家政府补贴，其容量不会影响年度省级风电和太阳能上网电价项目建设配额。试点项目的上网电价必须与当地煤电上网标杆电价相同或更低。通过提供另一手段以促进可再生能源发展和降低成本，试点政策应该有助于在一些有成本效益的地方扩大风能和太阳能发展规模，并加速逐步淘汰补贴。预计中国在“十四五”（2021年至2025年）初期，风能和太阳能将不再获取任何补贴。

国家碳排放交易体系建立一周年

中国的国家碳排放交易体系于2017年底正式启动。当时，建立碳排放交易体系的时间表包括准备阶段、试运行和正式运行三个阶段。中国碳排放交易体系目前仍处于准备阶段;中国一直致力于监管体系建设，基础设施建设，主要排放实体的历史排放数据核查，能力建设以及发电行业的碳交易。已经建立了一个国家数据上报系统，其中包括2016年和2017年的工业排放数据。虽然分配系统的设计尚未公布，但南方能源观察从业内人士了解到，国家已经确定了适当从紧的碳配额原则，同时现代试点普遍采用基准线分配法。

电力现货市场试点延迟

国家发改委和国家能源局于2017年8月共同宣布了第一批电力现货市场试点。这些试点覆盖了8个地区，并计划在2018年底完成市场设计。几乎所有试点都因2018年的各种困难而遭遇延迟。例如，浙江试点在政府和电网公司之间就电网参与市场组织和年度账户结算存在分歧。省级煤炭消费限制也会影响火电厂的市场地位。政府要求八个现货市场试点加快研究和准备启动现货市场和起草市场运作规则。试点应该在2019年6月底前开始试运行，并解决相应的障碍，各省应每月向上级政府部门报告进展情况。目前，已经启动了三个试点：广东，甘肃和山西。虽然省外电力不能参与交易影响其反映实际电力需求和供应信息的能力，但广东现货市场正在顺利运行。该系统还缺乏辅助服务市场和金融期货等支持机制。

现货市场形势对风电和光伏市场竞争的影响

在电力现货市场的第一个运营期，可再生能源可能面临与煤电竞争的更大的挑战。“十三五”规划（2016年至2020年）明确要求，到2020年，在没有补贴的情况下，风电应与煤电上网标杆电价竞争，太阳能光伏应与零售电价竞争。目前风能和太阳能很可能较为容易地达到目前的煤电上网标杆电价，但市场交易可能导致煤电价格仍然较低，从而降低风能和太阳能的竞争力。目前，环境税和其他外部性的税费价格太低，不会对煤电相对于可再生能源的价格产生重大影响。