卡塔尔仍然是经合组织的主要液化天然气出口国（21.4%），尽管它的份额出现了下滑在2017年，澳大利亚是全球第二大液化天然气出口国（18.8%）。

在2017年，非经合组织国家继续进口比往年更多的液化天然气，占全球液化天然气进口量的38.1%；而2006年经合组织国家占液化天然气市场总份额达到90.3%。今年的液化天然气进口增长主要是由中国所推动的，中国最大的绝对进口增量为185亿立方米（+59.6%）中国也成为了仅次于日本的第二大液化天然气进口国，将韩国挤至第三位。

此外，2017的非经合组织亚洲国家天然气进口增长的一年，中国台北（+20亿立方米），泰国（+14亿立方米）和巴基斯坦，近年来开始进口液化天然气，推动了年内液化天然气进口的增长。在同一个地区内，印度在液化天然气多年增长后，增速降至3.0%。

在非洲（-33亿立方米），液化天然气的进口出现下降，主要是由埃及（-33亿立方米）液化天然气进口量减少所驱动，年内埃及国内天然气产量的增加对液化天然气进口产生了挤出效应。其他地区液化天然气进口量仍然相对稳定。唯一的例外是立陶宛其液化天然气进口量的下降（-67.2%）情况引人注目，即使涉及的数量相当小（-9亿立方米）。

三、需求

在2017年，天然气的全球需求量同比增长了3.2%，增加了3.757万亿立方米，并自2009年以来保持连续增长。

图7 世界天然气需求，按区域

在2017年，经合组织的天然气需求量同比增长1.7%。在经合组织欧洲，天然气消费量增长了4.6%，增长集中在该区域最大的消费国：德国（+54亿立方米）、意大利（+42亿立方米）和土耳其（72亿立方米），而土耳其的天然气消费增量主要是发电。一般而言，除燃气发电外，2017年年底，由于天气寒冷的缘故，有一部分天然气被用于居民部门。最后，尽管英国在电力部门持续推进煤改气，天然气消费还是出现了下降，但下降速度放慢。

经合组织美洲天然气需求同比增长0.7%，主要是由加拿大（+145亿立方米）的增长所推动的，它抵消了美国（-95亿立方米）的减少。在经合组织亚洲大洋洲地区，天然气需求在2016年的增长之后，出现了小幅回落（-7亿立方米）。在该地区，日本和韩国经历了小幅下降（分别为下降10亿立方米和17亿立方米），其中部分被澳大利亚的增长（20亿立方米）所抵消。

在非经合组织国家，天然气需求以更快的速度增长（4.5%）。自2008年以来，非经合组织国家的天然气消费量比经合组织（经合组织国家占全球天然气需求的46.3%）还要多，而且两者之前的差距还在扩大。

1990年以来，各区域的需求增长呈现出不同的趋势：

—在经合组织美洲，1990~2000年，天然气消费稳步增长，而后的10年左右时间里，稳定在8000亿立方米左右。在2010年，天然气需求开始重新增长直到2017年，并且达到9780亿立方米的新记录。

—在经合组织欧洲，稳定的增长持续到2005年，而在2005~2008年，天然气需求稳定在5400~5600亿立方米。天然气需求在2010年达峰（5730亿立方米），并在2014年下降到4600亿立方米。尽管在过去四年中出现了增长，但它仍然远不及2009年经济危机之前的水平。除了经济驱动因素之外，主要燃气消费部门的能效提高，如空间供暖，也导致天然气需求增长放缓。

—在经合组织亚洲/大洋洲，天然气需求也稳步增长，2007~2010年天然气需求保持几乎不变，在2010年（由韩国的需求增长驱动）和2011年（由福岛事故后的核能发电下降驱动在日本）天然气需求再次增长。自此以后，需求量在大约2300亿立方米左右震荡。

—在非经合组织欧洲/欧亚大陆，二十世纪九十年代，天然气消费量逐渐减少。此外，在过去20年中，需求一直在6000~7000亿立方米的范围内变化，在2011年达峰（7000亿立方米）。

—最后，在世界其他地区，自1990年以来，天然气消费量出现了6.3%的复合平均增长率。在过去20年中，中国天然气消费的增长趋势更为强劲，年均增长率为13.1%。

图8 世界天然气需求 按选定区域

在国家层面，2017年中国（+14.0%，增至2320亿立方米）、俄罗斯（+6.5%；+289亿立方米）、伊朗（+6.3%；+124亿立方米）和埃及（+14.8%；+71亿立方米）天然气需求量显著增加。另一方面，并未出现很多国家天然气需求出现明显减少，从消费量减少来看，最值得注意的是尼日利亚（-51亿立方米），其次是土库曼斯坦（-18亿立方米）和乌克兰（-12亿立方米）和哥伦比亚（-10亿立方米）。

根据部门提供的详细需求数据（2016）表明，非经合组织的天然气需求增加，主要是供暖和发电（+0.8%，相当于+65亿立方米）方面，这也是天然气最大的消费部门。阿联酋（+70亿立方米）、中国（+52亿立方米）、伊朗（+34亿立方米）和沙特阿拉伯（+34亿立方米）即是如此。它们的增长抵消了俄罗斯（-115亿立方米）和巴西（-56亿立方米）天然气需求的减少，前者的减少是因为2016年较短的供暖期导致，后者的减少是由于2015年干旱后气电发电量出现下降导致的。在电气化增长的背景下，天然气在供暖和发电领域的发展也越来越重要，它正在逐步取代煤和石油。

在经合组织国家中，2016年的天然气发电需求比非经合组织国家的增长更显著（+5.8%）。这主要是由于天然气低价格推动的，这有助于发电部门煤改气的转型。电力部门天然气需求增长的主要来源包括英国（+78亿立方米）、美国（+64亿立方米）和日本（+48亿立方米），尽管在2015年电力部门对天然气需求有所回落。

图9 发电部门天然气使用

在2016年，尽管其他全球主要天然气消费部门天然气消费量未出现减少，但部门之间出现了不同的发展趋势。

在2016年，经合组织和非经合组织国家在工业部门的天然气消费量均有增长，这主要是由化学和石化部门推动的，但对经合组织国家来说则消费量增长更为强势。在居民和商业部门的趋势则大相径庭，非经合组织国家的天然气消费量同比增长6.3%，而经合组织国家的消费量则保持持平。在全球范围内石油和天然气开采部门的天然气消费量保持增长，而非经合组织国家则增长得更强劲。机械制造部门天然气消费量的增长几乎完全是由中国驱动的，而非金属矿业部门天然气消费的减少则是由俄罗斯造成的。最后，对于公路运输，中国代表了该部门全球天然气消费的40.5%。

图10 2015~2016年选定部门天然气需求的变化，按规模排列

经合组织各区域的天然气消费趋势也差异较大。在经合组织美州区域，居民部门的天然气消费出现回落，但经合组织欧洲区域居民部门天然气消费却出现了增长。

天然气消费量（92亿立方米）在化学和石化部门出现了总体增长，其中美国在能源使用方面消费增长了54亿立方米，而非能源使用方面增长了39亿立方米。而对于2016年的其他显著变化如下：在马来西亚（+19亿立方米）、伊朗（+10亿立方米）、埃及（+9亿立方米）和俄罗斯（+8亿立方米）中，非能源用途的天然气消费量出现大幅度增长。一般而言，在过去20年中，工业部门非能源使用的天然气消费量在全球范围内持续增长，从1996年的工业部门天然气消费总量中占比的19.2%增至2016年的23.9%。

四、价格

图11 管道天然气进口价格

2017年，欧盟成员国管道气进口价格自2012年以来首次出现上涨，同比增长19.3%；而在美国，自2014年以来天然气价格出现首次上升，同比增长16.8%。在2017年，这两种价格之间的差距扩大，改变之前收窄的趋势。因而，美国天然气的市场价格仍然远远低于欧洲的市场价格，以2.50美元/MBtu（美国） 对 5.88美元/MBtu（欧盟）。

图12 LNG进口价格

液化天然气进口价格呈现出类似的格局，欧洲联盟成员国（+14.0%）和美国（+12.5%）的液化天然气价格均有所上升，而日本和韩国则几乎保持不变（+0.2%）。在2014年趋同之后，欧洲和美国的液化天然气价格增长趋势在2017年再次保持一致，而在日本和韩国，其液化天然气进口价格与美国和欧洲之间的差距继续缩小。这种趋同的部分动力是全球液化能力的增加, 特别是在澳大利亚。

美国液化天然气的市场价格仍然低于欧洲，但远远高于管道气进口价格，为4.49美元/MBtu。欧洲的价格是5.45美元/MBtu，略低于管道进口价格，这表明了液化天然气作为欧洲进口来源的竞争力。在日本和韩国，两个最大的液化天然气进口商，加权平均价格较高，为7.05美元/MBtu。

在2017年，液化天然气市场继续全球化发展，其中18个国家具有液化能力，41个国家具有再气化能力。俄罗斯在2017年投运其第一个液化天然气液化终端（在大西洋盆地）和第一个液化天然气再气化终端（马耳他）。

2017年，美国与日本和韩国的液化天然气进口价格之间的差价为2.56美元/MBtu，比2014年的7.91美元/MBtu下降了68%。这一价格差距的收窄与全球液化天然气产能的扩大是一致的，这也为液化天然气贸易创造全球市场和价格。