02「新兴产业」＋「环保外延」环保龙头跨界布局新赛道

广义上，环保本是个涉及面、需求面十分宽泛的行业。

但一直以来，环保产业有明确的边界，产业主体基本上只在界内发展，从来都是外界跨界进入环保，鲜有环保企业拓展至行业之外的领域。

这与环保产业过去处在“从无到有”的阶段有关，一是这个阶段有清晰的发展路径，二是一直以来环保的需求较为明确。

但是，随着经济和社会的发展以及“从有到优”阶段的到来，环保产业的边界和需求场景在逐渐发生变化。

近几年一个显著变化就是，新能源风口带动的新兴产业给环保产业带来了向外拓展的机会。

今年以来，环保领域不同细分龙头企业依托自身禀赋加速布局新兴赛道，主要表现为龙头企业跨界布局新能源产业链，其中涉及新能源材料、风光发电、储能等多个新能源细分赛道。

比如今年8月，伟明环保联手电池和材料领域盛屯矿业、青山控股集团、欣旺达等三大名企共同总投资191亿元、投建年产20万吨高镍三元正极材料。

9月，中创环保也宣布，控股子公司江西中创锂业与从事碳酸锂业务的江西萍乡市拓源实业有限公司签署协议，计划布局锂电池领域、并将其作为公司的重要业务板块。

10月，龙净环保发布公告，计划投资约20亿元在福建上杭县投建5GWh磷酸铁锂储能电池产能，应用于工商业储能、高功率储能、低温储能等场景。

10月，广西博世科环保公告称与印尼永庆公司签约布局电池回收及再生利用，此前博世科来已经陆续与东风柳州汽车、广西汽车集团等达成合作，发展退役动力电池回收业务。

这类案例还有不少，此处不一一列举。此外，受“盐湖提锂”风口利好的膜企业同属此列。

从这些案例来看，貌似是跨界，但其实背后有很强的产业延伸逻辑在其中，这就涉及到前述环保的广义概念了。

广义的概念中，环保本就包含或紧密关联节能、新能源、资源循环等领域，这就是为什么这些跨界的企业中固废领域企业数量最多，因为固废领域一直就较大程度地涉及这些科目，而此一番所谓跨界可谓是近水楼台先得月。

也就是说，节能、新能源、资源循环等本就是环保产业的菜，之所以被称为跨界，是因为环保产业一直处在1．0阶段，即污染物治理、末端治理，这远非环保的全部内容。

而近些年越来越显著的边界拓展，则标志着环保产业在逐渐进入2．0阶段，即在原来的基础上延伸出了新能源、资源循环等内容。

这是近年来环保头部企业布局新能源等赛道背后最应该关注和认识到的底层规律，也是当下环保产业升级的另一个重要维度，其中的模式可提炼为——新兴产业＋环保外延。

03「双碳目标」＋「环保升级」减污降碳协同增效开启新增长

双碳目标提出后，各产业界勾画出了无限商机，环保站在离双碳最近的位置上，产业内涵和相应的前景得到了全新的升华。

具体的路线如何来推进？目前来看，减污降碳协同增效是较为明确的方向。

2022年6月，生态环境部等7部门近日联合印发了《减污降碳协同增效实施方案》（以下简称《方案》），《方案》对进一步优化生态环境治理、形成减污降碳协同推进工作格局、助力建设美丽中国和实现碳达峰碳中和具有重要意义。

《方案》在目标中提出，到2025年，减污降碳协同推进的工作格局基本形成，重点区域和重点领域结构优化调整和绿色低碳发展取得明显成效，形成一批可复制、可推广的典型经验，减污降碳协同度有效提升；到2030年，减污降碳协同能力显著提升，大气污染防治重点区域碳达峰与空气质量改善协同推进取得显著成效，水、土壤、固体废物等污染防治领域协同治理水平显著提高。

《方案》是双碳目标提出以来较为具体的行动指南之一，从目标协同、区域协同、领域协同、措施协同、政策协同、监管协同六个维度提出了减污降碳的路径。

比如，在措施协同方面，未来在落实减污措施时，将会把降碳协同度作为一个重要指标，在末端治理的技术选择上多考虑协同控碳的效果，优化选择治污技术路线。

在近日的一个环保产业创新技术论坛上，中国工程院院士、清华大学教授郝吉明表示，以碳为核心，减污降碳协同增效，是当前生态环境保护工作的核心抓手，碳达峰、碳中和目标正推动我国环保产业以更高标准向绿色低碳循环方向发展升级。

从产业角度看，减污降碳协同增效无疑开启了新的增长空间。其中大气治理关联较为紧密的环保细分领域。

随着末端治理潜力耗尽，污染物减排空间逐渐收紧，而大气污染物和温室气体具有同根同源性，是最容易形成协同效应的细分领域，也是最有机会受到利好的细分领域。

其实，双碳之于环保产业的促进，最为本质的启发是，当环境气候出现新的问题的时候，也就意味着环保产业有了新的使命和责任，同时也就意味着产业新的机遇，这是环保企业可加以关注的一个方向。

就这一意义而言，环保产业的使命是与人类社会发展相伴相随、永无止境的。

04 结  语

近年来的种种迹象表明，环保产业的底层逻辑在发生转变，这种转变总体上表现为以需求升级为内核的产业升级。

随着政策导向和自身发展，环保产业的升级之路已经开启，在此过程中必然伴随着新一波机遇的释放。

在此背景下，各家企业和每一位从业者都有必要根据所处领域的大环境小气候寻求破局点和发展方向。

本文解读了当下三类典型的情况，产业升级的方向自然还有更多。对于这一方向的研究，青山研究院会持续进行下去，希望给朋友们带来更多有价值的深度参考内容。

备注：数据支持｜青山研究院

       原文标题 : 2022环保产业升级背景下，3个典型增长模式深度解析