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2021年中国生物柴油行业龙头企业对比

2021-09-10 15:08
前瞻网
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生物柴油产业主要上市公司:卓越新能(688196)、嘉澳环保(603822)、隆海生物(836344)、恒润高科(836021)、三聚环保(300072)、ST大地生(833662);下游增塑剂生产企业:ST榕泰(600589)、元利科技(603217)。

本文核心数据:生物柴油营业收入、生物柴油的产能、产销量等

1、卓越新能VS嘉澳环保:生物柴油业务布局历程

我国生物柴油研发、生产始于21世纪初,经过20年发展,在自主创新技术的引领下,初步构建起了生物柴油的产业格局,在生产技术、产品质量、技术指标等方面已经可以比肩国际先进水平。

目前,行业内生物质能源达到出口欧盟标准的企业只有东江能源、福建龙岩卓越等几家企业。其中,卓越新能和嘉澳环保的生物柴油业务布局历程如下:

图表1:卓越新能VS嘉澳环保:生物柴油业务布局历程对比

2、生物柴油业务布局及运营现状分析

——生物柴油产能布局对比:卓越新能领先

从生物柴油的产能规模来看,2020年,卓越新能达30万吨/年,现有产能领先于嘉澳环保;在建产能方面,两家公司的产能均为10万吨。

图表2:卓越新能VS嘉澳环保:生物柴油产能规模对比(单位:万吨/年)

从产能利用率来看,2016年以来,两家公司的产能利用率都在70%以上,差异较小。

图表3:卓越新能VS嘉澳环保:生物柴油产能利用率(单位:%)

——生物柴油销售布局对比:均以出口市场为主

从两家公司的销售布局来看,2020年,卓越新能生物柴油业务营收占公司总营收的84.7%,从当年公司的总营收区域分布来看,公司的生物柴油主要用于出口欧盟市场;而据嘉澳环保的公告信息显示,该公司的生物柴油产品也主要用于出口,并与壳牌、BP等知名公司建立了良好的合作关系。

图表4:2020年卓越新能VS嘉澳环保:生物柴油业务销售布局对比(单位:万吨,%)

——生物柴油业务资质对比:均达出口欧盟的标准

从生物柴油业务的相关资质来看,目前,两家公司的生物柴油产品均达到了出口欧盟的标准,也均通过了ISCC认证。

图表5:截至2021年卓越新能VS嘉澳环保:生物柴油业务所获资质对比

——生物柴油专利授权量:卓越新能更胜一筹

从生物柴油的相关专利授权量来看,截至2021年9月2日,卓越新能相关的专利授权量已达85项,而嘉澳环保为14项,因此,卓越新能凭借较早进入生物柴油市场,在技术实力方面更胜一筹。

图表6:卓越新能VS嘉澳环保:生物柴油相关授权申请量趋势(单位:项)

3、生物柴油经营业绩对比

——生物柴油销量/收入对比:卓越新能遥遥领先

从生物柴油产品的销量来看,2018-2020年,卓越新能的生物柴油销量都总体走高,而嘉澳环保的销量波动下降。其中,卓越新能的生物柴油销量由17.63万吨增长至22.81万吨。

图表7:卓越新能VS嘉澳环保:生物柴油销量(单位:万吨)

注:左边是嘉澳环保,右边是卓越新能,同下!

同时,从生物柴油的业务收入来看,卓越新能也遥遥领先于嘉澳环保:

图表8:卓越新能VS嘉澳环保:生物柴油营业收入(单位:万吨)

——生物柴油毛利率对比:嘉澳环保略高

从生物柴油业务的毛利率来看,2018-2020年,两家公司的生物柴油毛利率都总体走高,其中,卓越新能的毛利率略高于嘉澳环保:

图表9:卓越新能VS嘉澳环保:生物柴油业务毛利率(单位:万吨)

4、前瞻观点:卓越新能占行业龙头地位

在生物柴油行业中,产能规模、销售规模是体现公司生物柴油产品经营规模的重要体现,因此,基于前文分析结果,前瞻认为,卓越新能因在产能规模、销售规模等方面占有优势,目前是我国生物柴油企业中的“龙头”。

图表10:中国生物柴油“龙头之争”分析结果

以上数据参考前瞻产业研究院《中国生物柴油行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源:前瞻产业研究院

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