中国农村污水行业竞争格局及市场份额分析

2021-06-24 15:49

图表5：中国农村污水处理企业区域分布热力图

2、中国农村污水处理行业市场份额

目前，北京碧水源科技股份有限公司村镇污水处理项目总规模全国排名第一，市占率约为3．63％；其次是浙江双良商达环保有限公司、北京桑德环境工程有限公司、宁波正清环保工程有限公司和浙江爱迪曼环保科技股份有限公司，市占率分别为3．23％、2．84％、2．23％和1．73％。

图表6：2020年中国农村污水处理行业市场份额(单位：%)

注：1）企业市场份额＝企业村镇污水处理项目总规模／全国村镇污水处理项目总规模。

2）企业村镇污水处理项目总规模来自于E20研究院，全国村镇污水处理项目总规模来自于中国住建部。

3、中国农村污水处理行业市场集中度

总体来看，我国农村污水处理行业的市场集中度较低，2020年我国农村污水处理行业CR3为9．7％；CR5为13．66％；CR10为19．10％。

图表7：2020年中国农村污水处理行业市场集中度(单位：%)

4、中国农村污水处理行业企业布局及竞争力评价

碧水源、金达莱、商达环保、凌志环保等企业均承担过国家重大项目／课题／行业标准编制，其中碧水源承担过国家科技重大专项水专项、863计划；金达莱承担过国家重大科研专项、国家科技支撑计划、国家星火计划等；

商达环保是《农村生活污水净化装置》行业标准主编单位；爱迪曼是国家“十一五973攻关项目“农村生活污水生态化处理工程”的承建单位。

在农村污水处理核心技术／工艺方面，碧水源农村污水处理核心技术／工艺为MBR；金达莱则采用FMBR；桑德环境使用的是SMART。

从企业农村污水处理业务的竞争力来看，碧水源和商达环保的竞争力排名较强；其次是桑德环境、正清环保等企业。

图表8：中国农村污水处理领先企业业务布局及竞争力评价(一)

图表9：中国农村污水处理领先企业业务布局及竞争力评价(二)

5、中国农村污水处理行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，农村污水治理不仅关系到农村居民的饮水安全和身体健康，还关系着农村生态环境的建设，以及我国振兴乡村战略实施，并且目前市场存在较大缺口，替代品威胁较小。

在议价方面，农村污水处理行业上游供应商一般为污水处理设备及配套材料供应、污水处理科研及规划设计企业，部分污水处理设备及配套材料供应依赖进口，但大多数能够自给自足，而专门从事污水处理科研及规划设计企业较少，目前大多是由农村污水处理项目承接人完成。

整体来看，我国农村污水处理企业对上游议价能力适中；而下游一般为农村污水处理工程或设施设备投入运营之后的运营、管理、监督、维护等以及其他管理性质工作，如污水处理设施的服务外包，多种形式的委托经营、居民水费的收取等工作，而目前这些服务类企业数量逐渐增加，且服务水平差异化小，同质化程度较高，农村污水处理企业对下游议价能力较强。

在现有竞争者方面，目前农村污水处理行业现有竞争者数量较多，市场集中度较低，整体的竞争较为激烈。此外，因农村污水处理行业属于资本密集型行业，技术、人才壁垒也较高，主要潜在进入者为水务企业通过兼并收购、组建合资公司、入股等方式进入市场，潜在进入者威胁一般。

图表10：中国农村污水处理行业竞争状态总结