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世界能源投资分析2019

2019-05-16 10:47
ERR能研微讯
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能源投资,按部门划分

1.在经历了三年的回落后,2018年全球能源投资企稳。

与2017年相比,2018年全球能源投资的变化

世界能源投资分析2019

2.尽管出现了下降,但电力再次成为最大的投资领域。

与石油和天然气供给相比电力部门的全球投资情况

世界能源投资分析2019

3.投资的动力来自上游石油和天然气以及煤炭供给支出的增加,而能效方面的支出是稳定的,可再生能源的支出略有下降。

—在经历了三年的回落之后,2018年全球能源投资保持相对稳定,超过1.8万亿美元。在石油、天然气上游和煤炭供给方面更多的支出被以化石燃料为基础的发电和可再生能源方面的投资减少所抵消。对能源效率的投资相对稳定。

—作为最大的投资部门,电力连续第三年超过石油和天然气供给。这一趋势在一定程度上虽然部分原因是这两个部门的成本均发生了变化,但也反映出电力的重要性日益增加,2018年电力需求增长几乎是总体能源需求的两倍。

—电力投资下降1%的原因是中国煤电和美国气电方面支出的减少。可再生能源投资小幅下降,这是由于可再生能源装机容量的净增量持平,一些技术的成本出现了下降,此外得到支持的电厂正处于开发建设之中。中国光伏投资有所下降,其中投资下降的一部分被某些地区(如美国、亚洲发展中国家)可再生能源投资的增加所抵消。

—上游油气支出增加4%,这主要是由于油价上涨,以及向更短周期的项目和页岩油(气)投资转变。2019年的支出计划表明,潜在的新一轮常规项目将要建设;目前,项目审批情况低于满足强劲需求所需的水平。

—能源效率支出连续第二年保持稳定。在扩大政策覆盖面方面进展有限。尽管电动汽车销量飙升,但运输部门效率停滞不前,而在建筑部门的支出却出现下降。

—煤炭供给投资增长了2%—这是自2012年以来的首次出现正增长—尽管投资总量仍远远低于近十年初达到的峰值水平。

—对可再生供暖和运输部门的投资小幅下降,但用于新生物燃料电厂的支出却在增长。

4.变化的成本改变了一些地区的投资格局

选定能源相关部门的资本成本

世界能源投资分析2019

5.较低的成本抑制了2014年以来上游支出减少的影响..

上游石油和天然气投资—实际支出 VS. 2018年不变成本水平下隐含投资

世界能源投资分析2019

6.在按成本调整的同时,可再生能源投资自2010年以来增长了55%

可再生能源投资—实际支出 VS. 2018年不变成本水平下的隐含投资

世界能源投资分析2019

7.已经有了一个广泛的转变,转向筹备时间较短的项目… 

石油和天然气供给和发电项目开发和投资时间表的趋势

世界能源投资分析2019

8.在不断变化的能源系统中,工业寻求限制长期风险

—近年来,出现了广泛的转变,倾向于建设时间较短的项目,限制了面临风险的资本。就上游石油、天然气和发电而言,该行业将产能推向市场的速度平均下来,相较本世纪初加快20%以上。这反映了更好的项目管理和改善的项目经济,向更短周期的技术和行业竞争转变。

—在电力方面,资本成本的下降—反映了技术进步和部署位置的变化—在太阳能光伏(自2010年以来为-75%)、陆上风电(-20%)和电池储能(-50%)中最为明显。在海上风电中,委托项目的资本成本下降并不那么引人注目,但利用率的提高和融资成本的降低,使得拍卖价格再创新低。

—在2014~16年下降30%之后,过去两年上游石油和天然气成本略有反弹,但低于油价上涨幅度。随着页岩支出的增加和常规项目投入市场的时间加快,该行业目前能够更好地应对不断变化的市场条件。

—在石油、天然气和可再生能源方面,一美元的投资比过去购买得更多。将投资调整到2018年的成本水平显示,可再生能源支出活动呈上升趋势,自2010年以来增长了55%左右。在石油和天然气方面,成本削减抑制了2014年以来投资下降的影响。

—一些高效商品(如LED和电动汽车)的价格持续下跌,许多节能投资已经具有成本效益,回报期相对较短。不过,政策、市场和金融相关挑战已成为增加效率支出的障碍。

—并非所有领域的变化都很明显,最近在改进核能材料的成本或项目周期方面,碳捕获、利用和储存,建筑改造,以及和一些大型电网项目几乎没有什么进展。

能源投资,按地域划分

1.美国是这十年能源供给投资增长最多的国家。

2010~2018年能源供给投资的变化

世界能源投资分析2019

2.2018年,中国仍是能源投资的最大市场 。

2018年选定市场能源投资,按部门划分

世界能源投资分析2019

3.在过去三年中,印度的能源投资增长最快

2015年和2018年选定市场的能源投资,按部门划分

世界能源投资分析2019

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