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分析GDP与能源增长的解耦

2019-06-21 09:39
ERR能研微讯
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方法论和综合结论

虽然当前的大趋势是GDP和能源增长明显解耦,但我们的研究结果是基于自下而上建立的模型。作为研究成果的全球能源系统综合展望,是基于在全球数百名,包括石油和天然气、交通运输、可再生能源和基础材料等领域的麦肯锡专家的投入而取得。

 影响未来能源的许多全球趋势实际上是由多种本地趋势驱动的,这些趋势将在不同的地理位置和行业以不同的幅度和速度发生。 为了把握这些趋势,我们的模型提供了146个国家,55种能源类型和30个行业的详细展望,然后汇总以建立全球展望作为我们分析的基础。

 通过我们自己的分析以及众多专家的压力测试,我们发现能源领域的3个重要临界点将在不久的将来实现:

 1.可再生能源。 随着可再生能源成本进一步下降,许多国家将在未来5年达到临界点,新建太阳能或风能装机与现有传统电厂的燃料成本相比具有成本竞争力。 因此,我们看到可再生能源建设的进一步加速。

 2.汽车。同样,随着电池成本在未来5~10年内持续下降,许多国家将达到电动汽车(EV)比内燃机汽车(ICE)更经济的程度。这不仅适用于乘用车,也适用于大多数商用车辆,如卡车和公共汽车。

 3.排放。尽管经济持续增长且全球人口不断增加,但是我们将首次达到一个全球碳排放峰值。受全球煤炭需求下降和石油需求平缓的影响,预计到21世纪二十年代中期碳排放量将开始下降。

 当我们将前景与前几年的预测进行比较时,我们发现能源转型正在急剧加速发展。超出预期的技术改进是过去预测专家的共同主题。虽然毫无疑问会对未来的巨大解耦进行检查,但最终的结论是基础变化不仅在推进,而且在加速。

GDP与能源增长的解耦

在一个世纪的迅速增长后,能源需求至2030年将维持平台期,期间可再生能源在能源结构中发挥重要作用

能源弹性的剧本

提高效率是能够受益的影响,但它们也或将以复杂的方式在行业和公司中形成影响。为了引导能源变化,应继续将提高效率作为基础变化进行适应以带来弹性。

另一方面,对电动汽车进行思忖。5年前,虽然您可能驾驶普锐斯,特斯拉或者聆风,但电动汽车仍然仅是一个极小的市场,仅占2014年新车销量的0.4%。2018年,新车电动车的份额已经增加了两倍以上,这还是全球平均水平。在一些国家,这一比例超过5%。在挪威,在积极的监管激励措施的支持下,电动汽车占新车销量的40%左右 - 而且这一水平正在上升。每个主要的汽车制造商都在积极地将电动汽车添加到他们的产品组合中,新的参与者加入了全球。这不仅将改变道路上的汽车组合,而且还将改变移动性的定义:从充电站不可避免的增长到可能的经销商维护模式的改造(更不用说汽车保险),因为自动驾驶汽车进一步改变了机动性。曾经“最好的猜测”,未来十年需要注意的事项,已经成为今天能够决定项目净现值的关键投入。

更多的机会和更艰难的选择正在接近,其中许多很快都要面临。对排放挑战的监管响应可能会对能源成本产生影响,尤其会影响碳密集型行业的资产负债表。同样,对市中心的一次性塑料或柴油燃料汽车等禁令或限制将对大量企业造成新的限制,同时产生具有不可预见影响的二阶效应。

不要以为你有足够的准备时间来做出反应。作为迈向能源转型的第一步,我们鼓励领导者批判性地思考潜在的价值来源,转变竞争态势以及可能影响分类账收入和支出方面的监管政策(图表3)。为了实现能源弹性,您的企业应该保持其核心的灵活性,并抓住机会之外的机会。

核心的灵活性

我们知道,全球经济的总能源消费量或将下降。我们也知道,不同类型的能源将争取扩大自身“馅饼”的大小。我们猜测全面的环境法规可能会越来越重要。一个新的世界为资源的灵活性提供了新的价值机会:炼油厂可以从生产柴油转向制造汽油(反之亦然),有更多的电力储能能力 — 仅举几个例子。然而,对于那些试图将其运维与能源转型结合并决定如何进行相应投资的领导者来说,全速进入可能会带来先发优势。为了最大化您的自由度,争取模块化和小型项目。第一台电热泵价格会很昂贵,而能源技术的快速发展将使孤注一掷的投资变得危险。

 胜利的公司将随着时间的推移开展智能投注。例如,一家跨国能源公司采取一项15年计划去投资于不同的能源板块,特定的基础设施项目和目标地区。战略并不是空中馅饼。

图表3:

为能源转型准备好观察清单

能源格局的变化将对许多公司产生深远的影响,远远超出能源部门本身,将改变他们所扮演的角色或他们提供的产品。

商业模式变化

零售店变为一个能源生产者 —— 例如通过在店铺屋顶安装太阳能光伏板。

随着没有汽车所有权的运输业成为服务业,OEM也成为服务提供者。

化石燃料厂家转型进入新能源领域或者在储能解决方面投资。

新的市场动态

新形式的竞争出现 - 例如,能源系统成为巨大的网络经济。

消费者偏好越来越转向绿色产品和循环经济。

价值链转型   - 例如,公用事业公司运营和维护自己的风力涡轮机,而不是外包给OEM。

政府政策和法规

气候变化将会影响能源成本并改变碳密集型行业的资产负债表。

禁止-例如,塑料或柴油-限制业务运营。

性能标准-例如,汽车或电器的强制效率改进-加速下一代技术应用。

 在公司审查和建模的多项举措中,已有超过二十几项获得了绿灯、人员和资金。目标是在十年内将收益翻倍,即使在环境价格范围较广时也是如此。该计划还将该公司从其传统的舒适区域转移到更清洁的能源技术,包括对生物燃料的大量投资。

 请记住,即使你不打算改变你的能源供应,世界也会去做。这些转变将是转型的,而且它们来的比你想象的要快。例如,中国已经实施了从2025年开始每年要销售700万辆电动汽车的授权。这将占全球最大汽车市场销售额的20%左右,相当于从今天大约4%占比的一个大幅提升。在中国的份额,其本身是目前全球电动汽车销量的几倍。到2030年,全球多个国家已宣布全面或部分禁止ICE车辆销售。想象一下,整个价值链中有多少企业会受到影响(供应商,加油站,金属和矿业公司以及运货商,仅举几例)当电成为新的趋势。

超越核心的机会

这一数量级的变化带来了激进的新机遇。 例如,任何有屋顶的公司都可以安装太阳能电池板。 对于在宽敞屋顶下拥有巨大占地面积的大型零售商来说,这并非易事:它可以为他们提供一定程度的独立于电网,防止价格波动,以及通过电力市场交易获得新的利润机会

 在某些行业,特别是那些目前大量投资于传统电力模式的行业,转向可再生能源将需要大量的资本支出,至少在开始是如此。 对于其他公司来说,有进入壁垒

不断发展的能源组合

 自19世纪中叶以来,化石燃料一直是经济发展的引擎。展望2050年,他们仍将如此。但他们的增长将大幅放缓。根据我们对能源需求的自下而上的建模评估,我们认为全球煤炭需求将下降,石油需求将在2030年代初期达到峰值,然后也会下降。在化石燃料中,只有天然气才会在未来15年内显着增加需求。以下是进一步介绍:

 煤炭。预计煤炭需求将下降,这在很大程度上归功于可再生能源的快速增长。中国的作用将是关键。今天,该国约70%的电力来自煤炭,中国占全球煤炭需求的一半左右。随着可再生能源成本优势,我们预计中国将越来越多地从煤炭转向。 2017年,煤炭占中国一次能源结构的60%以上,比2016年的62%有所下降,在过去十年中下降了近15个百分点。类似的动态趋势将适用于其他高增长地区,如印度。以前我们曾预计煤炭将在更长的时间内继续发挥更重要的作用,我们的最新观点现在将可再生能源确定为未来几十年最大的能源来源。

 石油。从1990~2000年,和从2000~2010年,石油需求年均增长1.2%。从2010年到2020年,随着世界逐渐从大萧条中摆脱,我们预计复合年增长率实际上将达到1.3%。尽管如此,我们预计到2030年代初全球石油需求将达到峰值,当时需求量达到每天1.08亿桶,比今天的需求量增加近10%。此后,我们预计石油需求将下降并且趋势将加速。需求下降的主要原因将来自公路运输,伴随电动汽车普及率的提高;短期内的另一个因素是将逐步淘汰石油作为发电来源,特别是在中东地区。也许更重要的是石油对价格信号的持续增加。 2007年,大约80%的石油需求相对不受油价变化的影响 — 政府补贴有助于抑制价格冲击。现在,大约三分之二的石油需求取决于石油价格(2014年价格下跌时,许多国家利用这一机会减少补贴)。这使得石油比以前更具价格弹性(并且更加昂贵)。因此,石油需求增长与GDP增长之间的联系从大约0.8%降至0.3%。即便如此,鉴于典型的油田产量递减曲线,石油部门将需要寻找和开发每天约4000万桶的新产量。

 天然气。至2035年,我们预计全球天然气需求将持续增长约20%,即7000亿立方米。这一数字大约相当于今天欧洲,日本和韩国的天然气需求总和。到2035年,中国将成为主要推动者,占全球增长份额的近一半。其他地区,特别是中东,欧洲和亚太地区,需求增长将放缓。随着时间的推移,我们预计总体天然气需求增长曲线也将趋于平缓,2035年趋于稳定,随后出现小幅下滑,主要受可再生能源的增长推动。

以前需要大量的资本支出可能会下降。主要是因为许多节能技术可以有规模效应,增加发电厂的装机容量,边际效益将下降 - 并最终可能完全消失。同样,分散式发电可以使一些消费者和企业成为电力生产者,这为那些寻求建立连接网络的人们提供了可能性。加强能源管理以实现效率提升还需要越来越多的智能设备和公司来制造它们。由于拥有能够监控,调整和降低能源开支的电厂和运营将成为赌注,数十亿设备将需要连接,物联网将更多地进入主流。能源系统将越来越多地承担网络经济的各个方面,整个能源形态的价值创造可能性将是巨大的。

根据我们的经验,许多企业都准备好从能源效率,电气化或脱碳中获取机会 — 有时从三者中同时获取 — 但缺乏启动意识或组织授权。随着您自己的企业为变革做好准备,请记住您的竞争对手,供应商,合作伙伴和股东的要求也将发生变化。消费者偏好,包括对绿色产品和行业的态度,已经在转变。监管机构正准备加速变革。积极主动的公司将考虑相邻市场,价值链的不同部分,甚至最终可能证明必不可少的新行业(例如,随着加油站从现场消失,便利店福利将需要找到新的货架空间来源)。无论是与技术提供商,金融公司(对新能源交易市场和资本管理至关重要)还是公共部门,您都希望加强合作范式。

例如,城市开始将灯柱转变为下一代充电站。汽车制造商正在与无线充电等创新合作,正如宝马最近在WiTricity上所做的那样。这些混搭将成为巨大转型情况下的新常态。弹性不仅能适应不确定性,还能够抓住机遇。

经济增长与初级能源需求之间长达数世纪的联系开始脱钩。即使人口飙升,经济继续发展,全球能源需求增长也将以一个明显平坦的轨迹上升。能源密度正在下降,新的电力来源有望提升,并且效率显着提高。这些变化将是基础性的。弹性将准备就绪。

GDP与能源增长的解耦

至2030年,多地的新建可再生能源发电场的成本会低于已有的化石燃料电厂。

翻译:Taylor Lei @ERR能研微讯团队

声明: 本文由入驻维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。

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