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绿醇消纳情报:全球300艘绿色甲醇船,分属哪些船东,每家绿醇年需求是多少?

2025-03-18 17:01
香橙会
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在航运业绿色低碳转型的背景下,甲醇因其独特的优势,正逐渐成为未来船用燃料的优选方案。根据克拉克森数据(Clarksons)统计,截至2025年2月全球已投入运营的甲醇燃料船舶50艘次,载重吨约304万吨;新船订单数量250艘次,载重吨约2277万吨。

这300艘甲醇船,即是绿色甲醇的消纳方。这300艘甲醇船,分属哪些船东,年甲醇需求量是多少,香橙会研究院做了测算。

1 300艘甲醇船,年甲醇需求约679万吨

《Ship & Bunker》创始人兼董事总经理Martyn Lasek根据国际海事组织(IMO)燃料油消耗数据库报告的数据收集系统(DCS)船舶燃油消耗数据,测算了各类型、吨级船舶的传统燃油消耗量,如下表。

表2 各类型及各吨级船舶每年传统燃油的消耗量

资料来源:《Ship & Bunker》,香橙会研究院整理

而各种燃料的热值及密度有所不同,其中1吨传统燃料相当于约2.1吨甲醇

根据克拉克森统计的甲醇燃料船舶现状吨级和规模,参照《Ship & Bunker》对各类型和吨级船舶耗油量的统计,并且假设该船舶均采用单一甲醇燃料提供动力的情况下,结合甲醇和传统燃料的热值及密度比例,香橙会研究院测算如下:

· 目前已投入运营的甲醇动力船舶对甲醇燃料需求约93万吨。

· 根据甲醇动力船舶至今的新船订单,未来约300艘船舶下水对甲醇燃料需求约679万吨。

2 300艘甲醇船商业机会拆解

每艘甲醇船舶,就是一个绿色甲醇的消纳方。那么这300艘甲醇船,分属哪些船东?他们的甲醇燃料是否找到了合作方?我们逐一研究整理如下。

1、中国远洋海运集团有限公司

中国远洋海运集团有限公司(简称中远海)由中国远洋运输(集团)总公司与中国海运(集团)总公司重组而成。

截至2025年,中国远洋海运集团经营船队综合运力1.3亿载重吨/1535艘,排名世界第一。其中干散货船队运力、油气船队运力、杂货特种船队规模均居世界第一,集装箱船队规模居世界前列。

根据克拉克森船舶数据库统计,截止2025年2月,中远海的新船订单数量为135艘次,其中有20艘次涉及甲醇燃料船舶,合计载重吨约321万吨,暂未有甲醇燃料船舶投入全球航运

根据以上甲醇和传统燃料的热值及密度比例测算(假定船舶均为甲醇单一燃料),中远20艘次甲醇燃料船舶的甲醇燃料需求约为86万吨

针对未来甲醇燃料的需求,中远海与国家电投、吉林电力、上港集团等企业签订了相关协议,具体如下:

表3 中远海运集团与各政府或企业签定协议情况

资料来源:公开数据,香橙会研究院整理

2、长荣海运股份有限公司

长荣海运股份有限公司(简称长荣海运、长荣)是台湾一家大型航运公司,为长荣集团的核心企业,也是台湾最大的航运业者之一。据Alphaliner最新数据显示,其现有船队规模达224艘,总运力178万TEU,包括144艘自有船舶和80艘租入船舶,市场占有率为5.6%。

根据克拉克森船舶数据库统计,截止2025年2月,长荣海运的新船订单数量为48艘次,其中有30艘次涉及甲醇燃料船舶,合计载重吨约459万吨,暂未有甲醇燃料船舶投入全球航运

根据前文甲醇和传统燃料的热值及密度比例测算(假定船舶均为甲醇单一燃料),长荣海运30艘次甲醇燃料船舶的甲醇燃料需求约为120万吨

针对甲醇燃料需求及航线考虑,长荣海运已开展下列合作事项:

表4 长荣海运与各政府或企业签定燃料供应协议情况

资料来源:公开数据,香橙会研究院整理

3、马士基集团

马士基集团(A.P. Moller - Maersk)是一家总部位于丹麦哥本哈根的全球性综合物流和航运公司,业务涵盖海运、港口运营、供应链管理和仓储等领域。近年来,马士基致力于推动航运业的绿色转型,积极投资于甲醇动力船舶和绿色燃料技术。

马士基集团的船队规模包括约340艘集装箱船。这些船舶将逐步整合到马士基与赫伯罗特(Hapag-Lloyd)共享的“双子星”海运网络中。

根据克拉克森船舶数据库统计,截止2025年2月,马士基的新船订单数量为35艘次,其中有25艘次涉及甲醇燃料船舶,合计载重吨约387万吨,已有10艘船舶投入运营。

根据前文甲醇和传统燃料的热值及密度比例测算(假定船舶均为甲醇单一燃料),马士基25艘次甲醇燃料船舶的甲醇燃料需求约为112万吨,其中现在正在运营的10艘船舶甲醇燃料需求约为43万吨,未来将投运的船舶甲醇燃料需求为60万吨

针对甲醇燃料需求及航线考虑,马士基已开展下列合作事项:

表5 长荣海运与各政府或企业签定燃料供应协议情况

资料来源:公开数据,香橙会研究院整理

4、达飞海运集团

法国达飞海运集团(CMA-CGM)是法国第一、世界第三的集装箱全球承运公司。达飞海运在160个国家/地区设有400个办事处、750个仓库、160,000名员工和620艘船舶组成的船队,为全球521个商业港口中的420个提供服务,并运营着250多条航运公司。

根据克拉克森船舶数据库统计,截止2025年2月,达飞海运集团的新船订单数量为78艘次,其中有24艘次涉及甲醇燃料船舶,合计载重吨约348万吨,暂未有甲醇燃料船舶投入运营。

达飞代表表示甲醇双燃料集装箱船可能在集团“2050年净零碳”愿景中发挥重要作用。

根据前文甲醇和传统燃料的热值及密度比例测算(假定船舶均为甲醇单一燃料),达飞海运集团24艘次甲醇燃料船舶的甲醇燃料需求约为111万吨

针对甲醇燃料需求及航线考虑,达飞海运集团已开展下列合作事项:

表6 长荣海运与各政府或企业签定燃料供应协议情况

资料来源:公开数据,香橙会研究院整理

5、ONE

海洋网联船务Ocean Network Express(ONE)是一家日本集装箱运输公司,总部位于东京和新加坡。它由日本航运公司Nippon Yusen Kaisha(NYK),Mitsui O.S.K.Lines(MOL)和K Line(川崎汽船)于2016年合资成立,继承了其母公司的集装箱运输业务。

它运营着240多艘船舶,为120个国家/地区及其他地区提供超过165项服务的快捷可靠的国际网络,船队规模约为190万TEU。

根据克拉克森船舶数据库统计,截止2025年2月,ONE的新船订单数量为48艘次,其中有17艘次涉及甲醇燃料船舶,合计载重吨约247万吨,暂未有甲醇燃料船舶投入运营。

根据前文甲醇和传统燃料的热值及密度比例测算(假定船舶均为甲醇单一燃料),ONE17艘次甲醇燃料船舶的甲醇燃料需求约为79万吨

针对甲醇燃料需求及航线考虑,海洋网联船务(ONE)与上海国际港务(集团)股份有限公司于2024年7月正式签署了《上海港长期可替代燃料供应合作备忘录》。双方将共同探索和发展适合ONE船队的可替代船用燃料,以满足其在上海港靠泊的绿色船队的需求。

6、赫伯罗特

赫伯罗特成立于1847年,经过177年的发展,已经成为全球领先的班轮运输公司之一,与马士基联合形成“双子星”海运网络。赫伯罗特拥有292艘现代化集装箱船,总运输能力达到230万TEU。在班轮运输领域的优势,体现在其拥有340万TEU的集装箱容量,其中包括最大和最现代化的冷藏集装箱船队之一。

赫伯罗特经营的航线主要集中在欧洲区域,针对目前欧盟对绿色航运的大力推动,赫伯罗特也在积极的响应。

2024年4月,赫伯罗特与Seaspan联手,在2024年将首批5艘10100TEU大型集装箱船改为甲醇动力驱动,这些船舶将从2026年开始使用绿色甲醇燃料

根据前文甲醇和传统燃料的热值及密度比例测算(假定船舶均为甲醇单一燃料),赫伯罗特5艘次甲醇燃料船舶的甲醇燃料需求约为23万吨

另外,赫伯罗特联手全球最大独立集装箱船船东Seaspan Corporation,共同与MAN Energy Solutions公司签署了改装承诺协议(Conversion Commitment Agreement),将由MAN为总计15+45艘集装箱船交付发动机改装解决方案。

针对甲醇燃料需求,赫伯罗特与中国金风科技新签署了年交付量25万吨的绿色甲醇照付不议长期合同,进一步深化了对航运业绿色燃料替代的合作与探索。

7、其他航运公司

除了以上航运公司,还有X-Press Feeders、Wallenius Wilhelmsen、国航远洋集团等约100家船东均已开始使用或建造氢基燃料船舶,共约300艘。主要船东的甲醇燃料船舶数量以及需求测算汇总如下:

表7 各大航运公司甲醇燃料船舶新船数据情况

注:

1)资料来源:克拉克森,香橙会研究院整理

2)甲醇消耗量按单一燃料测算

       原文标题 : 绿醇消纳情报:全球300艘绿色甲醇船,分属哪些船东,每家绿醇年需求是多少?

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