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中国工业废水处理市场规模及容量分析

2017-09-21 10:42
月城清浅
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●2016年我国工业废水处理行业市场规模为842.84亿元,预计2017~2020年我国工业废水处理行业市场容量将达到3800亿元。

GEP Research近日相关研究显示,2016年,全球工业废水处理行业市场规模约为3500亿元左右,其中美国约为950亿元,占全球的比重为27.1%,位列第一。中国约为843亿元,占全球比重为24.1%,排名第二。

目前,我国工业废水处理行业竞争分散,未来随着行业的发展,行业集中度有望提高。同时,工业废水处理行业整体平均价格将逐步上涨,对高效、低耗的难处理废水技术和装备存在需求。

企业数量较多,工程设计和施工的企业占大多数,但大部分企业规模偏小

近年来,我国政府相继出台多项政策用于指导水污染防治,特别是2015年4月“水十条”发布以来,行业相关政策密集出台为工业废水处理行业提供了良好的外部政策环境。当前,我国已出台10多项工业废水处理行业相关标准、30多项水污染物排放国家环境标准、20多项水污染物排放地方环境标准用于规范行业发展。

工业废水处理行业市场规模由工业废水工程投资和工业废水治理运营服务两部分构成,2016年我国工业废水处理行业市场规模为842.84亿元,同比增长4.86%;预计2017~2020年我国工业废水处理行业市场容量将达到3800亿元。

从细分行业来看,黑色金属冶炼及压延加工业、化学原料和化学制品制造业工业废水治理运营服务年市场规模达到100亿元以上,占整体工业废水治理运营服务市场规模的比重达到17.5%、14.8%,合计占比32.3%。

我国工业废水处理行业市场规模主要集中在华东、中南地区,市场规模分别为362.09亿元、175.14亿元,分别占全国市场规模的42.96%、20.78%,合计占比63.7%。

根据初步统计,我国规模以上污水处理企业数量为300多家,这些企业构成了工业废水处理行业的供给主体。我国工业废水处理行业的企业数量较多,从事工程设计和施工的企业占大多数,但大部分企业的规模偏小。目前我国工业废水处理行业CR10(10家企业的产出占总产出的百分比,用以表示行业集中度)低于10%,为低行业集中度行业,行业竞争分散。未来随着行业的发展,行业集中度有望有所提高。

高效、低耗的难处理废水技术研发是方向,工业聚集区污水处理为发展热点

当前研发高效、低耗的难处理废水技术和装备一直是工业废水处理发展的重点和方向。工业废水处理行业的研发重点主要有:铁碳微电解、高梯度磁分离、超临界水氧化、高盐水处理、工业聚集区污水集中治理等技术。

相关研究显示,近年来,我国工业废水行业平均处理成本整体上呈上升趋势,由2011年的1.26元/吨上升到2016年的1.6元/吨,年均复合增长率为4.88%。

从细分行业来看,废水平均处理成本从0.55元~6.98元/吨不等。其中,燃气生产和供应业、家具制造业、电气机械和器材、制造业、汽车制造业、石油加工、炼焦和核燃料加工业、计算机、通信和其他电子设备制造业等行业平均处理成本为5元/吨以上。

生活污水处理费的调价也将带动工业废水处理价格上涨。从当前发布污水处理收费标准调整方案的城市来看,调价幅度从10%~100%之间,多数地区遵循《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》(发改价格〔2015〕119号文件)调整标准进行调价。

其中,设市城市污水处理收费标准为1.4元/立方米,县城、重点建制镇1.2元/立方米,河北张家口、浙江台州市、江苏徐州市均高于国家政策收费标准,分别调高至1.6元/立方米、1.8元/立方米、1.44元/立方米。随着其他城市污水处理收费标准的逐步提高,工业废水处理行业整体平均价格将逐步上涨。

由于许多工业废水成分复杂,性质多变,仍有一些技术问题没有完全解决,工业废水治理一直是水污染防治链条中的薄弱环节,存在着市场竞争不规范、技术力量薄弱、地方保护主义严重、行业发展发展依赖于政策支持等问题。

随着工业废水排放标准的提高,工业废水处理的需求将呈不断增长趋势,工业废水处理行业将迎来新一轮快速发展的有利时期,其中工业聚集区污水处理为行业发展热点,而PPP模式将成为行业重要发展模式。

来源:中国环境报

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