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阳光集团将以36亿入主龙净环保

2017-04-19 09:12
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2000年12月,龙净环保登陆上交所,彼时,东正投资为公司第一大股东,周苏华为公司实际控制人。在此后的16年间,情况也一直如此。现如今,东正投资的地位没变,但周苏华的实际控制人之位则“不保”。据龙净环保4月18日晚公告所称,周苏华等拟将东正投资全部股权转让给阳光集团,初步确定的交易价格为36亿~38亿元。交易完成后,阳光集团将入主龙净环保,而阳光集团是阳光城控股股东。

交易价格溢价率高

据龙净环保称,公司于4月17日接东正投资通知,东正投资股东已与福建阳光集团有限公司(即阳光集团)就东正投资股权100%转让给阳光集团事宜达成意向书,双方正根据意向书的约定,展开尽职调查、协议条款谈判等工作。

截至目前,东正投资持有龙净环保17.17%的股份,共计1.84亿股股份,为公司第一大股东。通过这笔交易,阳光集团将通过东正投资间接控制龙净环保。

据悉,东正投资全部股权转让价款由交易各方完成尽职调查后,根据尽职调查的结果在正式协议中确定,不过,双方初步确定最终股份转让价款约在人民币36亿~38亿元之间。

工商资料显示,周苏华持有东正投资53%股权,其余8名股东持股47%。按照持股比例测算,周苏华一人可获得19.08亿元股权转让款(以36亿元计算)。

观察注意到,这笔股权交易最大亮点在于交易价格超高的溢价率。

东正投资持有的龙净环保股权市值约为23.5亿元,而阳光集团将至少要多掏出12.5亿元进行收购,折算到单股成本价约为19.5元/股。

事实上,交易双方初步约定的单价还更高。

据公告所称,交易双方是按照20元/股的价格计算东正投资持有的股权价值,再加上除持有的上市公司全部股份之外的其他全部净资产价值之和,来确定的初步交易价款。这个价格较龙净环保停牌前一日收盘价12.77元溢价56.61%。阳光集团此番可谓是下了血本。

复牌还要等数日

截至目前,阳光集团还未披露权益变动书,对于这位新东家,龙净环保的投资者似乎还没法了解到更多。据工商资料显示,该公司成立于2002年,注册资本71.6亿元。其中,自然人吴洁出资比例为45.4548%;阳光城控股出资43.883%;林雪莺出资10.6622%。

观察注意到,阳光集团有一个为股民所熟知的身份:深交所上市公司阳光城的控股股东。根据阳光城披露的情况显示,吴洁为公司实际控制人。以此推论,吴洁将成为龙净环保新的实际控制人。

公开资料显示,阳光集团及其旗下公司主要从事房地产开发业务。而龙净环保主要从事环保设备制造,公司也有部分房地产业务,但业务占主营收入的比例很小。

近年来,受益环保产业景气度,龙净环保业绩也是持续攀升。据龙净环保4月18日晚披露的2016年业绩快报显示,公司在煤电节能减排升级与改造“提速扩围”的大背景下,环保主营业务收入突破80亿元大关,净利润达6.64亿元,同比增长18.52%,创历史新高,其他主要财务指标也均有所增长。此番阳光集团入主后,双方将擦出什么样的火花令人关注。

4月18日,笔者曾以投资者身份致电龙净环保了解情况,公司证券部人士表示,股票复牌还要再等几天。这是初步协议,后期还会有变化。交易所还有一个问询函,公司还需要发一个公告。据其透露,阳光集团已经派人进驻公司进行尽调。

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