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承诺3年18亿 华西能源欲并购石墨烯材料与节能锅炉齐步走

2016-07-07 08:35
安娜PARKER
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  经过近三个月的停牌等待后,华西能源昨日和今日连续披露公告,其重大资产重组事项又有了新的进展。观察注意到,华西能源此次并购标的主要涉足石墨烯领域,后者还给出了“惊人”的业绩承诺,3年净利润保底18亿元。

  业绩承诺3年18亿

  今年4月22日,华西能源便发布了重大事项停牌公告,由于涉及重大资产重组事项该股停牌至今。昨日和今日,华西能源又接连发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》和《重大资产重组进展补充公告》,披露了更多关于此次资产重组的重要细节。

  根据公告披露,华西能源此次重组并购标的公司为从事石墨烯产品研发、生产及销售的高科技企业,系全球量产单层石墨烯的领先企业。目前,标的资产已具备了全球领先的石墨烯生产、应用与销售的能力。

  观察注意到,华西能源传统主营业务为优化节能型锅炉和新能源综合利用型锅炉及其配套产品的设计、制造和销售,主要产品包括高效节能锅炉、洁净燃煤锅炉、环保锅炉等,并不曾涉及石墨烯领域。自2011年上市以来,华西能源业绩一直保持着较为稳定的增长,2011年~2015年期间,净利润分别1.02亿元、1.03亿元、1.31亿元、1.49亿元和1.98亿元,5年合计实现净利润6.83亿元。

  据悉,华西能源与标的资产股东签署现金购买资产协议,标的资产尽职调查结论必须全部符合多项条件,包括:标的资产已拥有100吨单层石墨烯生产线,且具备相应的生产能力;标的资产拥有可信的销售方案或意向订单,具备完成业绩承诺的能力与条件。

  值得注意的是,尽管具体承诺净利润数根据最终签署的盈利预测补偿协议确定,但上述协议还要求标的交易方做出超高的业绩承诺。交易对方承诺:标的公司2016年扣非后净利润不低于5亿元,2016年、2017年及2018年三个完整会计年度扣非后净利润总额合计不低于18亿元。毫无疑问,对于华西能源而言,18亿元的净利润自然是一笔不可小觑的数字,相当于该公司最近5年净利润之和的2.6倍之多。

  股权结构调整中

  在停牌期间,华西能源众多投资者都在憧憬重组方案的出炉,并猜测上市公司是否涉及借壳等情况。

  对此,华西能源公告称,截至日前,标的公司股权结构正在调整过程中,待股权结构最终确认之后,再行披露控股股东情况。此外,此次重组方案初步协商为上市公司以现金方式收购标的公司部分股权,不涉及发行股份购买资产,不涉及发行股份配套募集资金。待交易完成后,华西能源实际控制人仍为黎仁超,不会导致上市公司控制权发生变更。

  华西能源披露,此次重组并购标的公司实际控制人为张博增博士,曾受聘为美国奥本大学机械与材料工程学院任正教授,终身教授及研究生办主任;英国剑桥大学丘吉尔学院担任海外院士;被美国国家自然基金支持的复合材料研究中心邀请担任中心主任等。

  2015年,曾有媒体报道,在当年的中国国际石墨烯创新大会上,Angstron的CEO及联合创始人张博增介绍,Angstron将在全球范围选择合作伙伴,并授权使用其石墨烯生产工艺,创建一个全球性的“石墨烯产业生态系统”。据悉,Angstron是全球最大的石墨烯材料生产商和石墨烯应用开拓者,该公司希望通过该项计划的实施,促进石墨烯的全球产业化,使2016年全球石墨烯年产量提升到1000吨左右。

  按照原计划,华西能源将在7月24日前披露重大资产重组预案,但由于重组标的公司及其附属公司主要经营地点涉及中国大陆、台湾地区和美国,中介机构工作量较大,需要更多的时间对标的资产进行尽职调查等原因,此次交易方案的相关内容和细节仍需要进一步商讨、论证和完善。目前,此次交易存在重大不确定性,为保证资产购买继续推进,华西能源股票仍需继续停牌。根据深交所有关规定,华西能源预计最晚将于2016年10月25日前披露符合要求的重大资产重组预案(或报告书)并复牌。

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