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【深度分析】“十三五”我国土壤修复市场发展趋势

2016-03-08 10:10
FlappyBird
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  全国土壤总超标率16.1%,修复工作刻不容缓。2014年4月17日,环保部和国土资源部联合公布了《全国土壤污染状况调查公报》,引起了社会各方对我国土壤污染状况的广泛关注。根据调查公报显示,全国土壤总的超标率为16.1%,其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。从污染分布状况来看,南方土壤污染重于北方,西南、中南地区土壤重金属超标范围较大。总体来说,全国土壤环境状况不容乐观,部分地区土壤污染十分严重,土壤修复工作刻不容缓。

   政策密集出台,“十三五”将迎来爆发期。2015年土壤修复相关政策密集出台,土壤修复获政策不断催化。湖北省近期出台《湖北省土壤污染防治条例》,成为全国首家土壤污染防治性地方性法规。我们预计“土十条”将于年内发布,土壤修复有望在“土十条”的刺激下“十三五”迎来黄金发展期。

   单位治理成本130~3000元/吨差别大,6万亿蓝海有待开发。我国待修复的污染场地数量非常多,保守估计超过50万块,其中有待修复的土壤污染面积为3.83亿亩。由于土壤类型不同,单位治理成本130~3000元/吨差别很大。保守测算,耕地土壤污染、矿区土壤污染、城市土壤污染投资需求分别为3万亿、2万亿、1万亿,土壤修复总市场空间在6万亿以上,仅耕地修复市场潜在容量就达到3.8万亿,空间巨大。

   商业模式不断创新,“超级基金”值得借鉴。目前企业参与土壤修复项目的操作模式主要有三种:EPC模式、BOT模式、“岳塘模式”。“岳塘模式”为土壤修复PPP创新模式,即集团与政府签订PPP或者土地开发协议,上市公司从集团公司手中获取工程项目。目前正实施的湘江流域重金属污染治理项目总投资595亿元,共有污染治理项目856个。作为最早关注土壤修复的发达国家,美国在土壤修复的资金机制方面积累了大量经验,建立了土壤修复超级基金。设立国家土壤修复基金,可有效保障土壤修复项目的资金来源,解决项目资金难题。

  投资策略:区域垄断特征明显,优选具备区位、技术优势标的。我国土壤修复行业的经营主体主要有环保企业、科研院所以及政府的环保事业单位。环保企业中多为大型国有企业或有地方背景的民营企业,而外资企业则通过合资路径积极进入国内市场。总体来说,土壤修复公司表现出一定的区域集中性,区域垄断特征明显。建议优选具备区位、技术优势标的,推荐重点关注永清环保、高能环境、博世科等,同时建议关注东江环保、东方园林、鸿达兴业等相关标的。

  风险提示:政策推动、政府资金投入不及预期;上市公司订单不及预期。

  一、全国土壤总超标率超16%,“镉大米”等恶性事件频发

  1、全国土壤总超标率超16%

  根据原国家环保总局《土壤环境质量标准》(GB15618-1995),“土壤污染”是指由人类活动产生的各种污染物通过各种途径输入土壤,其数量和速度超过了土壤的净化能力,导致土壤的组成、结构和功能等发生变化,从而使土壤的生态平衡受到破坏,正常功能失调,导致土壤环境质量下降,影响作物的正常生长发育,并产生一定的水和大气次生污染的环境效应,最终将危及人体健康以及人类生存和发展的现象。

  土壤修复行业是以固定、转移、吸收、降解或转化场地土壤中污染物并使其将下降到可接受水平或消除为目的,进行相关的技术产品研发生产、工程承包、信息服务、商业流通等一系列经济活动的总称。与空气和水污染的治理不同,土壤修复工作耗资大、耗时长、处理过程复杂,很容易产生二次污染。再加上我国土壤污染防治面临的形势很复杂:部分地区土壤污染严重,土壤污染类型多样,呈现新老污染物并存、无机有机复合污染物并存的局面,因而土壤修复工作就显得更为重要和复杂。

  2014年4月17日,环保部和国土资源部联合公布了《全国土壤污染状况调查公报》,引起了社会各方对于我国土壤污染状况的广泛关注。根据调查公报,全国土壤总的超标率为16.1%,其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。从污染分布状况来看,南方土壤污染重于北方,长三角、珠三角、东北老工业基地等部分区域土壤污染问题较为突出,西南、中南地区土壤重金属超标范围较大。目前我国耕地质量等级劣质率为27.9%。与空气和水污染的治理不同,土壤修复工作耗资大、耗时长、处理过程复杂,很容易产生二次污染。再加上我国土壤污染防治面临的形势很复杂:部分地区土壤污染严重,土壤污染类型多样,呈现新老污染物并存、无机有机复合污染物并存的局面,因而土壤修复工作就显得更为重要和复杂。因此,总体来说,我国土壤环境状况不容乐观,部分地区土壤污染十分严重,土壤修复工作刻不容缓。

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