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润邦股份拟收购正洁环境71.67%股权 实现装备与节能环保“双驱”战略

2016-02-29 09:15
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  润邦股份2月28日晚间发布资产收购预案,公司拟以10.42元/股非公开发行1313.68万股,并支付现金1.37亿元,合计作价2.74亿元收购正洁环境71.67%股权;同时拟以不低于10.42元/股非公开发行股份募集配套资金不超过1.5亿元用于上述支付现金对价及相关税费。由于深交所将对相关文件进行事后审核,公司股票将继续停牌。

  公告显示,正洁环境是一家以环境保护高新技术研发和行业应用、水处理服务为核心的环保公司。标的公司立足食品、电镀、纺织、畜禽养殖等行业工业污水及农村生活污水,向客户提供包括工艺设计、设备采购与集成、工程实施、后续运维等一体化专业服务。基于独立自主研发的环保药剂和环保设备,在成立3年时间内,正洁环境已经成长为浙江省内知名的集环保药剂、环保设备及环保工程、污水处理运维为一体的污水处理整体解决方案提供商。

  此次交易中,正洁环境100%股权的预估值为3.82亿元,对应71.67%股权的交易作价为27377.176万元。根据上市公司与交易对方签署的《购买资产暨利润补偿协议》,正洁环境2016年、2017年、2018年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于2700万元、3600万元和4700万元。

  公告显示,截至2015年12月31日,正洁环境可比上市公司动态市盈率平均水平为75.25倍,2016年预测市盈率平均水平为28.99倍,本次交易作价对应的正洁环境2016年预测市盈率为14.15倍,未来三年平均预测市盈率为10.42 倍,显著低于行业平均水平,表明本次交易的作价较为谨慎。

  润邦股份表示,通过此次收购,上市公司将获得工业污水处理行业的优质资产和准入资质、先进的污水处理技术和成熟的项目运营团队,是公司在污水处理行业布局的重要举措,符合上市公司发展战略规划。本次交易将有利于公司加快推进实施高端装备制造板块与节能环保板块“双轮驱动”的业务模式。

  对于剩余的正洁环境28.33%股权,公司承诺于正洁环境已足额实现三年累积预测净利润1.1亿元后的3个月内,以三年累积预测净利润完成当年的正洁环境扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为基数,按照不低于14倍市盈率用现金形式进行后续收购。

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