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能源业执行《行动计划》情况透析新旧能源发展态势

2015-08-11 00:53
潇纵
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  发展混合所有制是能源体制改革的一个方向,主要思路是通过引入民营(包含外资),倒逼国有能源企业提高经营活力。投资收益的不确定性和如何与国有能源企业建立互信,都将影响民营和国外资本参与的积极性。因此,对于“混合所有制”改革的最基本要求,在于如何满足民营资本的收益要求,包括收益水平和确定性

  目前对中国的“十三五”能源发展规划有许多猜测,但是,2014年政府推出了《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》(以下简称《行动计划》),已经基本上描绘了“十二五”和“十三五”经济转型和能源发展的轮廓。由于“十二五”期间能源供需格局发生了变化,雾霾治理成为核心任务,《行动计划》把“十二五”和“十三五”的能源规划目标连接起来。围绕经济低碳转型和雾霾治理,以及目前能源行业的现状和问题,提出了相应的目标和解决方案。为了降低煤炭在一次能源中的比例,满足煤炭替代,《行动计划》设立了2020年清洁能源(非化石能源)占一次能源15%和天然气10%的发展目标。由于中国“多煤、贫油、少气”的资源禀赋,降低煤炭比例很可能增加能源对外依存,因此《行动计划》设立了2020年的能源自给率为85%,以保障能源安全。此外,《行动计划》还设立了能源总量控制目标。准确理解《行动计划》),在目前比较低的能源需求增长和低油价的背景下,将有助于把握能源发展前景。

  新旧能源发展态势

  《行动计划》赋予新旧能源发展很不相同的意义和发展前景。典型的“旧”能源要数煤炭行业。从需求侧看,随着经济增速放缓,煤炭需求疲软,加上雾霾治理下的煤炭替代挤压了煤炭空间,2020年控制在42亿吨是煤炭行业扩张的 “天花板”。在供给侧,先前的煤炭大牛市推动了大幅度投资增长,据估计现有煤矿产能超过40亿吨,在建和技术改造煤矿规模超过10亿吨,随着在建和技术改造煤矿陆续投产,煤炭行业的供给能力还在不断增加。在需求侧,由于经济增长放缓、治理雾霾和清洁发展,使得煤炭需求预期很差。2014年以来煤炭需求绝对数持续下降,虽然今后经济增长可能还会增加煤炭消费绝对量,但是煤炭消费峰值(据估计在42亿-45亿之间)将出现在2020年前,而后绝对消费量将下降,因此供给过剩可能成为未来煤炭行业的常态。随着环境治理相关政策集中出现,对煤炭进行替代和严格控制煤炭消费,供大于求可能成为煤炭难以回避的困境,发展需要另寻出路。

  通过限制产能平衡供需和维持价格是短期惟一出路,但具体执行很难。首先,煤炭新建产能投资金额很大,大量资金来源于银行贷款,使投资者面临很大的财务压力,因此有很强的释放产能冲动,容易陷入“低价量长”的循环。其次,煤炭市场供过于求,限产者面临很大的风险,因为其他煤炭企业既有动力也有能力增产走量。再次,中国煤炭行业集中度较低,各利益方的协调难度会使得煤炭限产的有效性大打折扣。

  发展煤化工,特别是煤制油和煤制气,推动煤炭同时作为燃料和原料,会成为煤炭行业迫切的自救手段,而从带动GDP、就业和税收等角度,煤炭资源丰富省份的政府也有很强的激励来刺激煤化工发展。问题是煤化工面临的约束取决于是否有利于环境治理,否则环境治理的政策风向变化会使煤化工的市场空间和利润面临很大的风险,此外水资源供给问题将会对煤化工生产和收益造成负面影响。而目前煤制油和煤制气的最大问题是,如何和低油价竞争?

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