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“水十条”拉动PPP走多远?环保产业复杂叫板“九宫图”

2015-06-16 10:58
林契于宸
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  去年和今年的趋势证明了,环保企业上市的速度基本符合我们的预期。另外在论坛的时候,发布了我们新的观察,也就是I方阵的出现。在之前的环境产业地图里面,定义环保产业分为四大方阵,A方阵是重资产的环境集团,基于环境改革形成2012年,在2002年以后在市政项目中间,包括供水、污水垃圾,在BOT走的很远,而且现在我们观察,目前整个环保板块上市公司除了大气以外,在水和固废领域做投资运营的叫重资产环境集团占了50%总的市值,B方阵指重庆水务、江南水务,还有汉兰环境等。混合所有制潜力发展的方式,转型作为竞争交友能力的投资平台。上市公司中间比较有名的就是万邦达,碧水园通过资本不断的扩大,他从B方阵升级到A方阵,这是我们之前所说的ABCD四个方阵,对环保企业的诸多分类用四个方面代表核心能力和发展规律。

  今年提出随着“水十条”中对环境效果的要求,以及PPP发展,未来会出现新的方阵的环保企业的类型叫环境产业的一级开发商,之所以这么说因为今年有许多重点在水环境领域PPP的案例出现了一些企业,比如说北京排水集团。他们在广西南京签订了一个十年十个亿的长期的合同,这个合同在商业模式上已经突破了以前简单BT的打款模式,还有类似的东方园林还有铁汉生态,以政府为主要的甲方这样一些园林公司或者是生态修复公司也在进入这个领域。这些公司都将成为I方阵主要的侯选者。

  环保产业好比豆腐块,看着完整拎起来复杂

  其实我们一直都希望能够通过一个更简单的方式来理解环保产业,在我打个比方。环保产业就相当于是一个豆腐块,什么叫豆腐块?看上去非常完整。但是你想拎起来的时候,也非常复杂。环保产业他有很多的细分的块物,所以这带来了一个问题。比如说我跟李开复当时手下投资总监很好,他们喜欢投O2O各种东西,他们不需要投环保产业。这里面涉及到大量的交叉学科和某一个细分领域很多的一个知识。第二来说没有想象空间,因为你的块很小。比如说我做工业废水电镀废水,你无法扩展到其他的空间。一个几千万起家的公司,迅速在半年之内做到十亿百亿可以想像,环保产业缺乏这样一个因素。

  一个主要原因就是我们细分领域非常的复杂,E20提供一个九宫格分析方法,虽然不符合产业的分类。比如说我们这两维,一个是水固气,一个是工业与工业之物的市场,一个是市场服务的市场,还有一个是环境修复和环境维护为主要目标的市场。在这个横轴上的水固气,其实可以通过他们每一个污染介质,或者污染媒介的特性掌握他在产业中的企业,主要面对的或者这些技术所要面对的问题。比如大气领域,很难对大气直接进行修复。一般存在的项目都是在我们右上角工业处理,他服务主要是EPC还有一个工程设备的空间。

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