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京津冀一体化蓝图浮现 交通/房地产/环保三板块享万亿盛宴

2015-05-04 09:10
孤身万里游
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  4月30日,中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作,审议通过《京津冀协同发展规划纲要》。据了解,《规划》除明确区域整体定位及三省市定位以外,还将确定京津冀协同发展的近期、中期、远期目标。既有顶层设计纲要,也有实施方案细则和路线图。据财政部测算,京津冀一体化未来6年需要投入42万亿元。各大机构一致认为,这将给交通建设、房地产、环保等板块带来确定性投资机会。本文特对上述三大板块进行深度分析,并挖掘相关龙头股的投资机会,以飨读者。

  交通建设 海陆空类公司均受益

  事实上,早在2月26日,国家主席习近平在北京主持召开座谈会,专题听取京津冀协同发展工作汇报,对京津冀协同发展提出七点要求之一便是要着力构建现代化交通网络系统,把交通一体化作为先行领域,加快构建快速、便捷、高效、安全、大容量、低成本的互联互通综合交通网络。

  据财政部测算,京津冀一体化建设未来6年需要投入42万亿元。业内人士强调,在京津冀一体化的布局中,交通一体化将率先发力,铁路、公路、航空、港口间的立体化规划都在执行中。当前,京津冀城市群间城际铁路及市郊铁路发展缓慢。据调查发现,目前三地中除京津城际和北京S2市郊铁路外,北京到周边城市保定、廊坊、张家口、承德、唐山以及此类城市之间都没有建成城际客运线路。

  中铁六局津保项目部经理郝建国表示:津保铁路预计今年年底通车,该线路设天津西站、白沟、白洋淀、徐水、保定等7个车站,建成后保定到天津只需40分钟,石家庄到唐山只需两小时。津保高铁连通起京广、京沪、京九等线路,并与京广高铁、津秦高铁、京沪高铁、京津城际实现无缝连接,从天津去西部太原、西安等地不用再绕行北京,东北三省南下绕行北京的历史也将结束,大大疏解了北京作为北方交通枢纽中心的压力。

  对此,申万宏源表示,交通一体化将重新配置区域资源,对港口物流类上市公司带来新机遇;建议重点关注区域内唐山港、天津港、中储股份和华北高速。维持铁路信息化板块“最高级成长性判断”,总体上在2016年以后将看到行业发展高点。在铁路信息化板块大力推介辉煌科技、世纪瑞尔、佳讯飞鸿、鼎汉技术和众合科技。

  房地产 龙头公司估值提升在即

  随着上述规划纲要出台,将使得天津、河北燕郊等京津冀区域内房地产公司及拥有大量土地上市公司面临价值重估;据整理,区域内土地储备较多的公司有宝硕股份、凌云股份、常山股份、河北钢铁、风帆股份、恒天天鹅、乐凯胶片、海大集团等。在河北、天津具有较多业务的房地产公司,包括华夏幸福、中国武夷、万通地产、廊坊发展、荣盛发展、首开股份、万方发展、华业地产等。

  招商证券表示,可重点关注受益“京津冀协同发展”引致的土地价值提升,前期涨幅有限的资源类低估值标的:首开股份、华业地产和中国武夷、华夏幸福等。

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