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深天地5.9亿“鲸吞”大众节能和科隆新能源

2014-12-15 11:03
科技那回事
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  今日,深天地A发布重组预案,公司拟以发行股份加支付现金的方式收购科隆新能源100%股权;以发行股份方式向东部集团购买其持有的大众新源100%股权。据观察注意到,东部集团现为公司控股股东,收购大众新源购成关联交易。

  交易金额合计5.9亿

  重组预案显示,深天地拟以10.24元/股的价格向科隆集团、深创投、百瑞创投、红土创投及程清丰、秦含英、刘振奇、康保家、程迪等发行4590万股以及支付现金8000万元购买其持有的科隆新能源100%股权,合计交易价格5.5亿元;拟以10.24元/股的价格向东部集团发行429万股,购买其持有的大众新源100%股权,合计交易金额4396万元。两项交易合计5.9亿元。

  同时,公司拟以10.24元/股的价格向东部集团、恒通果汁发行股份募集配套资金,用于支付现金对价、支付交易的中介费用及科隆新能源的项目建设,发行数量不超过1673万股。

  根据公告,科隆新能源成立于2004年3月,目前主营二次电池正极材料、二次电池及电池管理系统的研发、生产和销售,主要产品涵盖镍氢电池正极材料和锂离子电池正极材料,及军工、工业和民用动力电池及电源系统。其2013年度及2014年1~7月分别实现归属于母公司所有者净利润2026万元及1595万元。

  大众新源成立于2011年7月,目前主要从事LED照明领域、中央空调节能领域的合同能源管理服务,并主要采取节能效益分享模式。大众新源2013年及2014年1~7月分别实现归属于母公司所有者净利润101万元及81万元。

  深天地表示,此次交易后,公司将通过收购科隆新能源将主营业务扩展至电池材料、电池及电源管理系统等新能源领域,通过收购大众新源进入合同能源管理节能领域。这将优化公司的业务结构,丰富业务品种,经营规模进一步扩大,抗风险能力将进一步增加,盈利能力和核心竞争力将得到提高。

  控股股东投资1年转手

  据观察注意到,东部集团现为公司控股股东,深天地收购大众新源将构成关联交易。根据公告显示,2013年9月,东部集团首次以货币1800万元对大众新源增资,全部增资完成后持股比例为60%。此后,2014年5月,根据大众新源股东会决议通过,东部集团以货币100万元对大众新源增资。增资完成后,大众新源注册资本增至3100万元,东部集团持股比例提升为61.3%。

  此后,2014年7月21日,根据大众新源股东会决议,原股东大众物业和深圳市东部物业管理有限公司与东部集团签订了 《股权转让协议》。根据协议,大众物业和深圳市东部物业管理有限公司分别将其持有的大众新源19.35%股权转让给东部集团。东部集团由此获得大众新源100%股权。值得注意的是,上述三次增资及股权转让的价格均为1元/每1元注册资本。至此,东部集团持有100%大众新源股权,认缴金额为3100万元,实缴金额为3000万元。

  根据今日公告,深天地拟以10.24元/股的价格向东部集团发行429万股,购买其持有的大众新源100%股权,合计交易金额4396万元,这一交易价格高出注册资本1296万元。

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