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2014年上半年能源行业报告分析

2014-09-23 00:01
木中君
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  油服公司的海外布局,是看重了海外巨量的市场,也是这些公司对资源渴求的选择,亦是中国油服企业增强自身竞争力的绝好机会。但分析师认为,资产的管理能力是这些公司要面临的风险,只有拿到优质资产才能够真正获得好的业绩。

  新能源的复兴

  太阳能方面,今天的太阳能电池制造成本已经基本稳定,各个产业链的利润也趋于透明,龙头企业也已经脱颖而出。上半年的太阳能上市公司普遍以扭亏为盈,但幅度不复以往风光。这一切都在显示着这个昔日红极一时的新兴产业开始向传统回归。此外,中国自2014年以来对太阳能不乏政策性指导和支持文件,让太阳能又成为资本市场的争相投资的香饽饽,上半年以来资本正在向终端的太阳能电站密集进军。

  下半年,太阳能的风险主要来自于行业因素。由于欧美市场对中国的集体防范和制裁,增长已经很难,而亚洲市场并不稳定。此外中国太阳能市场的问题依然很多,从商业融资到电站开发都需要在细节上进一步完善。

  同为新能源,风电概念的表现比太阳能要好得多。随着海上风电政策的推出,风电业主素质的日益成熟,依靠产品质量和服务取胜的公司获益最大。这一切都昭示着,风电行业开始由过去的江湖混战转为健康发展。此外,海外市场的增长,尤其是中美洲和南美洲的新能源政策对风电的开放,对于中国风电公司是一个良好的信号。分析师认为,今年第四季度风电行业基本面仍将持续转好,行业净利润增速趋势回升。

  政策助推明星产业

  新能源汽车毫无疑问是上半年的明星产业,特斯拉概念在去年带来的旋风仍在继续,层出不穷的政策扶持又给市场加了一把火。据不完全统计,2014上半年中国新能源汽车生产20692辆,销售20477辆,比上年同期分别增长2.3倍和2.2倍,产销量已超过2013全年数量。

  相关的配套产业:充电桩、锂电池等产业相比整车产业增长更快。随着各地政府纷纷出台充电桩建设规划,加大投入完善充电桩等配套设施,国内充电桩建设进入实质性阶段,充电站、充电桩企业如国电南瑞、许继电气、奥特迅、森源电气、中恒电气、科士达、科陆电子、动力源等,上半年收入利润增长都十分可观。而锂电池等关键零配件在电动汽车需求爆发式增长拉动下,也将持续受益。

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