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四季度LED出口数据靓丽 海外家居节能照明市场成长可期

2014-01-16 08:22
月城清浅
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  LED板块昨日集体大涨,截止收盘,鸿利光电、华灿光电以及茂硕电源涨停,和而泰大涨近8%,士兰微、洲明科技、国星光电等也表现出众。

  消息面上,从部分省市海关的数据情况看,估计四季度LED照明产品的出口增速同比在80%以上。而从台湾厂商最近公布的12月份营收数据看,下游灯具厂商的景气度最佳。

  通用照明是LED应用最庞大的一个市场,背光以及专用照明的市场规模都以数百亿计,而通用照明是一个真正意义上千亿级的市场,预计2014年全球商用、民用照明市场的规模将首次突破千亿,2015年有望达到1600亿元人民币,未来两年的复核增速在60%左右。

  四季度LED出口数据靓丽

  从部分省市海关的数据情况看,估计四季度LED照明产品的出口增速同比在80%以上。而从台湾厂商最近公布的12月份营收数据看,下游灯具厂商的景气度最佳,东贝(2499.TW)的增速环比超过100%。

  中证资讯此前在12月15日和1月5日陆续提示了LED行业的投资机会,强调的主逻辑是本轮行情的主要驱动因素来自于通用照明需求的放量,根源是价格已达甜蜜点,实际需求的快速上升,以及美洲市场禁白,欧美日三大市场的补贴对于需求的刺激。目前,从出口数据和台湾厂商的数据来看,这一逻辑正在得到进一步验证。通用照明是LED应用最庞大的一个市场,背光以及专用照明的市场规模都以数百亿计,而通用照明是一个真正意义上千亿级的市场,预计2014年全球商用、民用照明市场的规模将首次突破千亿,2015年有望达到1600亿元人民币,未来两年的复核增速在60%左右。可关注德豪润达、三安光电、阳光照明(600361)等。

  全球LED照明市场规模将高度增长

  随着LED产品价格快速下降,逐步迈向甜蜜点,台湾地区各市调单位近期频频看好明年LED照明的增长性,预料将为LED产业及台厂带来新的增长动能。

  LED产业在背光应用增长空间相当有限,甚至产值将进入衰退期之际,所幸有LED照明新应用崛起,随着LED照明渗透率的提升,预期全球LED照明市场规模将再进入一波高度增长循环,但此一革命性产业也正迈入高度竞争的杀戮战场。

  除了制造成本的优势外,法人认为,品牌、通路才是LED照明市场真正竞争优势来源,这将使得2014年台湾LED业者恐有加速被来自中国大陆业者取代的危机。

  光电科技工业协进会看准2014年起,欧美国家淘汰换至民生用量最大宗40瓦至60瓦白炽灯的商机,一些从传统照明转换为LED照明脚步稍慢的 GeneralElectric等美国公司,以及全球灯具生产重镇的中国大陆境内区域品牌、代工厂商,纷纷推升全球LED照明产品渗透率。台湾厂商不论是以自有品牌或代工的方式,都应加紧布局,抓住这波商机。

  根据报告预估明年(2014)LED照明产值将达178亿美元,整体LED照明产品出货数量达13.2亿个,较今年(2013)增长68%。若以地区而论,中国大陆明年LED照明产品用量增长率更达到86%。

  其中以替代型光源产品最为明显,球泡灯和灯管是最受市场欢迎的替换光源类型,分别占2013年LED照明产品的38%和25%。一体式的LED照明产品类型未来需求将逐渐崛起,特别是结合智能照明应用的产品。

  光电协进会指出,2012年全球LED照明产值达115亿美元,在照明市场的渗透率约11%,前十大LED照明厂商依序为Philips、OSRAM、 Panasonic、Toshiba、Cree、ENDO、Zumtobel、Koizumi、IrisOhyama、Sharp等,台湾厂商仍有待提升市占率。

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