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【市场分析】2014节能环保掘金路线图

2014-01-02 08:51
铁马老言
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  2013年节能环保板块表现靓丽,指数涨幅达57%,其中环保与新能源子板块分别上涨85%和66%。受系列政策及新定位影响,预计新的一年市场行情风光依旧。那么,从细分领域来看,2014年节能环保板块最有可能的投资机遇会出现在哪里?投资人又该如何把握新形势下的投资逻辑?券商分析师如是表示:

  环保篇

  航天证券 :“十二五”时期是垃圾焚烧发电第二轮较快的发展期,将对产业能焚烧设备企业形成利好,体现在订单数量的直观增长上。就垃圾焚烧设备实际市场规模而言,根据国产设备20-30万元/吨的价格区间进行测算,预计“十二五”期间垃圾焚烧设备的市场容量约在614亿元—921亿元左右,约占整个无害化处理设施投资的35%-55%。

  民生证券 :污水是超预期可能最大的环保子行业。根据相关规划,“十二五”新生活污水处理规模在4500万吨左右,与“十一五”相当。但从目前已经公布的几个省规划看,山东 、河南 、江苏 、广东 、湖南各省的“十二五”规划较国家规划均有了较大幅度的上调,行业整体超预期可期。随着公众对饮用水安全意识的提高,加之家电大厂大力推广,净水器行业拐点即将到来,反渗透膜将是最受益子行业。

  招商证券:各类社会资本的投入、环境污染的第三方治理,环保市场的主体将更多元化,民营企业也有较多发展空间。而环境污染的第三方治理有助于更好地促进环保设施运营专业化、规范化,也释放了环保污染治理运营的更多市场。

  节能篇

  中原证券 :工业节能关注锅炉窑炉改造、余热余压发电、高效电机及绿色照明四条主线,特别是LED上游及下游应用领域;建筑节能中节能保温材料(行情 专区)为重点;细分领域龙头将受益特高压建设投资加速;EMC行业投资保持20%以上增速。

  华泰证券 :基建投资或因GDP考核被淡化而趋于谨慎,冶金、建材等部分行业产能过剩待化解,或致2014年工业市场需求增长有限。在变频市场,汇川技术(行情  、英威腾 、合康变频 、智光电气等公司或将受益国产品牌替代进口品牌的趋势。高效电机推广前景向好,佳电股份 、湘电股份、方正电机 、卧龙电气 、江特电机等公司已入围工信部 “节能产品惠民工程”高效电机推广目录,或将有所受益。

  新能源篇

  申银万国:2014年汽车节能政策还会持续推进。首先,新能源客车仍然是各地方重点推进的领域;其次,2014年国内节能发动机、变速箱及其他节能技术如启停系统的应用将加速推进;再次,城市污染问题需要排放标准的持续提升,2015年我国油品实现全面升级。综上,新能源汽车产业从此走向深度革命。

  国信证券:国内对于光伏行业政策扶持趋势不会改变,因此在中国、日本和美国市场的带动下,2014年全球需求仍然有望维持20%-30%的增长。另外,由于银行(行情 专区)信贷对于制造环节仍然偏向谨慎,制造业产能仍然维持在低位,制造业相对重资本投资的多晶硅、硅片电池片环节可能将享有更高的景气。

  西南证券 :页岩气和海洋油气领域成为主要增量来源,页岩气第三轮招标在即,有望掀起新一轮投资热潮。根据《全国海洋经济发展“十二五”规划》,2015年争取实现新增海上石油(行情 专区)探明储量10亿-12亿吨,新增海上天然气探明储量4000亿-5000亿立方米,海上油气产量达到6000万吨油当量。

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