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天津碳交易启动 利好节能环保四类企业

2013-12-27 09:05
逆光飞舞
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  凯美特气:长岭项目产能利用率提高

  事件:

  公司发布2013年三季报,公司1-9月份实现营业收入1.51亿元,同比增长57.12%,实现归属于上市公司股东的净利润4600.75万元,同比增长51.78%,公司预计2013年全年实现归属于上市公司股东的净利润变化区间为4485.94万元~6525.01万元,同比增长10%-60%。

  加大食品级二氧化碳销售,二氧化碳整体业务同比大致持平在工业经济环境没有明显好转的情况下,今年公司工业级二氧化碳与去年同比出现下滑,但是公司通过主动开拓食品级二氧化碳用户,加大了食品级二氧化碳的销售量,整体来看二氧化碳业务与去年同比大致持平。

  长炼项目产能利用率提升,三季度单季毛利率上升至60.91%前三季度公司实现营业收入1.51亿元,营业收入同比增长57.12%。

  前三季度二氧化碳业务整体同比持平,公司收入增量主要来自于长炼项目,三季度长岭凯美特上游气量进一步加大,公司产能利用率提升,单位成本减少,公司三季度单季综合毛利率为60.91%,相比二季度提升6.72个百分点,前三季度综合毛利率相比上半年提升3.33个百分点至56.13%。

  氩气项目和安庆二期项目即将投产

  公司2万吨液体氩气项目目前已经完工,进入开车调试阶段,安庆二期项目目前也已经提前完工,现已进入管道设备吹扫和调试阶段,预计年内能够开始小幅贡献收入。

  维持“买入”评级

  考虑到长炼项目盈利状况低于预期,我们下调公司2013-2015年EPS为0.24元、0.43元、0.64元,对应当前股价下的PE为59X、33X、22X。但是考虑到公司炼厂尾气回收项目符合国家支持的节能环保发展方向,目前项目储备充分,为公司近三年将继续保持高速增长,未来公司还将向稀有气体业务扩张,进一步打开成长空间,维持“买入”评级。

  风险提示

  安庆二期项目投产进度不达预期。

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