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页岩革命效应(四):推动制美国造业复兴

导读: 在这种情况下,页岩革命兴起。由于天然气价格下降,北美产乙烯的收益性提高,已接近中东的水平。许多美国大型化学企业与日本企业一样,都在开展聚合物业务。

  受页岩革命影响最大的是原料价格下降的化学产业。日本企业的收益性难免相对下降。那么,应如何面对进军北美市场这一新选项?记者就化学产业的存活策略采访了瑞穗银行产业调查部副部长山冈研一。

  页岩革命推动了美国制造业的复兴。在美国,制造业明显出现回归趋势,就业岗位也开始增加,因此出现了这一论调。

  美国陶氏化学公司决定在德克萨斯州新建全球最大规模的乙烯工厂,日本出光兴产公司等也决定在其周围建厂,这是试图形成新的联合工厂的典型事例。此外,美国埃克森美孚公司等也决定新建乙烯工厂。企业纷纷在美国新建工厂的背景,在于页岩革命。

  低价天然气的登场,不仅使能源消费量较大的化学产业,众多制造业的能源成本都出现下降。而且,以天然气为原料的化学产业更是受益匪浅。

  美国的原料成本大幅下降

  乙烯作为聚氯乙烯和聚乙烯等多种材料的原料,在全球得到大量使用。如果使用页岩气中所含的乙烷,便可大幅降低乙烯的生产成本。

  以前主要是利用中东的低价天然气制造,或者利用原油精炼获得的石脑油生产。虽然两者的原料成本之间存在很大差距,但不存在降价竞争,市场价格基本维持在一定水平上。

  这种局势同样适用于以乙烯为原料的树脂等聚合物。在这一领域也没有出现降价竞争,市场价格基本维持在一定水平上。也就是说,在乙烯相关业界,降低生产成本的企业其收益性会大幅上涨。

  目前,日本企业大多在国内利用石脑油制造乙烯。由于收益性低于中东产乙烯,因此一直利用以乙烯为原料的聚合物进行竞争。

  在这种情况下,页岩革命兴起。由于天然气价格下降,北美产乙烯的收益性提高,已接近中东的水平。许多美国大型化学企业与日本企业一样,都在开展聚合物业务。如果使用低价乙烯进行一条龙生产,收益性会进一步提高。与利用高成本乙烯制造聚合物的日本企业之间的收益差距会越拉越大。

  如果日本企业在聚合物制造领域进军北美,能否以低于市场价的价格采购乙烯将成为关键所在。如果以市场价采购,进军北美的优势会非常小。

  “合纵连横”应对全球化

  过去,日本的化学产业一直对低价天然气的存在非常担心。与日本同样利用石脑油制造乙烯并大量出口的韩国、泰国、新加坡及台湾地区等也是如此。

  不过,在页岩革命的影响下,低成本石油化学制品的登场也已经成为“司空见惯的事”。1990年代,加拿大新增建了使用天然气的高收益性工厂;2000年代,中东地区相继新增建使用低价石油伴生气等的工厂;此次为第3次。

  日本的化学产业无需过度畏惧页岩革命。局势与之前没有变化,在量的方面,也不会有太大的影响。与2000年代中东增强产能相比,美国乙烯工厂的新建规模很小。而且,从运输成本来看,其中大部分应该会出口到中南美的新兴市场国家。直接进入亚洲市场的可能性比较小。

  不过,如果因为目前影响不大而袖手旁观,就会慢慢陷入困境。因为手中握有低价原料的竞争对手们盈利能力会得到提高,而另一方面,日本企业却依然处于窘迫状态。化学产业必须以中长期的眼光进行投资。在留存利润较大的竞争对手和较小的日本企业之间,投资能力会出现差距。

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