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环保行业:政策暖风频吹 主题大幕再启

导读: 根据今日投资《在线分析师》对国内近百家主流研究机构4000余名分析师的盈利预测数据进行的统计,上周综合盈利预测(2013年)有334家公司被调高,其中,14家环保工程及服务业上市公司中有3家调高。近期陆续发布的环保政策与资金安排再次拉开了环保主题大幕,本期我们将重点点评环保行业。

  根据今日投资《在线分析师》对国内近百家主流研究机构4000余名分析师的盈利预测数据进行的统计,上周综合盈利预测(2013年)有334家公司被调高,其中,14家环保工程及服务业上市公司中有3家调高。近期陆续发布的环保政策与资金安排再次拉开了环保主题大幕,本期我们将重点点评环保行业

  三季度国务院、发改委、财政部等有关部门针对大气污染、水处理、固废、节能环保等领域相继出台了《加快发展节能环保产业的意见》、《国家地下水监测工程》、《提高可再生能源电价附加征收标准》、《大气污染防治行动计划》、《北京市2013~2017年清洁空气行动计划》、《关于油品质量升级价格政策有关意见的通知》、《城镇排水与污水处理条例》等多项重量级的政策,对未来环保行业的发展将产生积极影响。

  其中,《大气污染防治行动计划》的出台成为当前和今后一个时期全国大气污染防治工作的行动指南。预计未来其他省份、行业也将陆续制定相应标准。渤海证券表示,随着四季度的来临,北方在水汽充足,缺少强冷空气,且冬季取暖来临的情况下更容易出现雾霾,大气治理概念有望持续发力。

  除尘和监测市场龙头效应明显,新进入者难以分享市场蛋糕,而非电脱硫脱硝市场小企业参与居多,运营环节具备高壁垒。申银万国认为,真正能够受益的有三类公司:1.京津冀、长三角、珠三角等地禁止新上燃煤电站和锅炉,淘汰燃煤小锅炉,有利于清洁能源的推广利用;2.除尘补贴电价的落实激励电力部门进行除尘二次改造的积极性,具备高效除尘技术储备的企业显著受益;3.脱硝补贴电价9月起正式上调,环保企业参与脱硝运营的积极性和盈利能力大幅提升。

  截至10月初,环保股历经了3个多月的调整,由于环保股多以小盘股、创业板股为主,而期间创业板指涨幅高达30%,长江证券认为是时候到了环保股上涨。他们认为,中共十八大三中全会即将召开,污染,雾霾等问题将会再次成为谈论热点,可能引发一波全会行情。

  长江证券指出,环保行业整体是个政策主导、个股差异的行业,在政策驱动下,大方向的政策利好到来时个股基本上都能跑赢大盘,差异化在于每个时间点每个行业的驱动不同。冬季是北方干燥少雨季节,雾霾再次发生将会带来大气股短暂交易性机会,由于今年少了对政策加码的预期且订单和业绩平稳,因此大气股整体走势不会过于抢眼;水处理将是下一个发展重点,极有可能在政策和事件性驱动因素下走出一波行情,尤其关注工业水处理公司;固废行业,推荐中电远达、盛运股份、津膜科技、万邦达、南方汇通;由于这几年是环保发展的大年,新股发行未开闸,大量未上市的环保股和已上市但需要转型的环保股都在寻求发展,一拍即合的情况使得最近收购并购环保股的事件频发,建议关注有转型需求且具备转型能力的公司,如维尔利、中电环保。

 

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