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环保、TMT行业未来投资机会明显

导读: 近期不少公募行业人士认为,改革将会成为四季度的热点主线。三季度股基冠军海富通国策导向基金经理黄春雨表示,从目前形势来看,关系民生、经济转型的新经济模式将会成为未来政策的主力方向,如TMT、环保行业等将获得较快的发展机会。

  近期不少公募行业人士认为,改革将会成为四季度的热点主线。三季度股基冠军海富通国策导向基金经理黄春雨表示,从目前形势来看,关系民生、经济转型的新经济模式将会成为未来政策的主力方向,如TMT、环保行业等将获得较快的发展机会。

  黄春雨认为,我国经济处于调结构的起步期,长期来看,在调结构完成后中国经济将面临新一轮的增长。

  银河证券数据统计,三季度海富通国策向导净值增长率达44.44%,位列普通股票基金首位。究其缘由,黄春雨表示,三季度增长较快的行业均为国家政策导向、支持的行业,符合海富通国策向导的资产配置策略,较好地抓住了行业机会。同时在投资过程中,该基金通过充分地调研公司的经营状况和行业地位,去伪存真,精选出具有高成长性的行业。如二季度海富通国策向导重持了影视和手游股票,在国民经济发展到一定水平后,文化消费将步入快速增长阶段,该类行业公司自身未来增长价值明显。

  “A股市场经历前三季度的结构性巨大牛市,目前符合政策方向的成长股估值较高。宏观经济从四季度到明年将处于震荡筑底阶段,货币政策或继续灵活偏紧,市场资金流动性由于资金存量充足,不会马上收紧。利率化长期看对实体经济和资本市场形成利好。”黄春雨判断,未来依然为个股和行业的结构性机会,四季度市场会更加关注公司实际的业绩和明年增长的确定性,明年业绩增长确定性高,估值合理的行业会更有机会。

  具体到房地产、金融行业,黄春雨分析,2014年房地产市场可能遵循“京7条”原则继续加紧调控,但土地流转政策对地产股影响不大。金融改革政策会相应促进银行业的变革。此外,十年以来A股市场“喝酒吃药”成风,医药股经历多年快速发展和上涨。“未来医药股也会出现分化。在医疗反腐败形势下,受到相关负面冲击比较小的医疗器械等可能跑赢市场,或者在老龄化社会下,提供医疗服务的可能跑赢市场。”黄春雨最后表示。

 

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