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大气污染防治企业继续强势增长

导读: 随着环保细分市场空间的释放,拥有资本实力的龙头企业将继续通过并购持续扩大市场份额,这也将进一步加大相关公司之间的业绩分化趋势。

  截至9月22日,Wind数据统计的A股环保概念板块45家公司中,有12家已披露今年三季度业绩预告。这12家公司三季度净利润呈现明显分化趋势,大气污染防治细分领域的龙头公司继续上半年的强劲增长态势,而政策利好预期兑现较弱的细分领域公司业绩增长则显乏力,甚至出现负增长态势。

  分析指出,“十二五”以来,环保行业备受政策青睐,相关政策措施不断加码。随着各项规划进入落实攻坚期,环保项目的招投标将进入密集期,这些都将逐渐兑现为上市公司的业务订单。

  随着环保细分市场空间的释放,拥有资本实力的龙头企业将继续通过并购持续扩大市场份额,这也将进一步加大相关公司之间的业绩分化趋势。

  政策利好逐步兑现

  “十二五”以来,国家发布了一系列针对环境污染治理的政策规划,涉及大气、水和土壤等各个领域。这些政策一方面用污染物排放标准限制为污染户带上“紧箍咒”,另一方面,又以财税优惠杠杆来刺激企业减排的积极性。

  中国证券报记者采访的多家环境治理相关公司均表示,“十二五”开局的前两年,尽管中央政策意图明显,但由于经济发展疲软,地方行动力迟缓,一些政策落实并不十分得力。随着新一届中央政府就位,针对各领域的环境污染治理政策呈现加码态势,在继续刺激积极性的同时,环境污染治理问责也在同步推进。

  市场观察人士指出,随着各领域环境治理政策进一步细化加码,各地在中央政策倒逼下加紧行动。同时,污染企业也由于刺激措施到位,减排积极性不断加大。环保行业发展已由过去的“污染事件-政策预期-政策兑现”的逻辑,变为政策自上而下落实而直接转化为企业的订单。

  有券商分析师对中国证券报记者表示,目前环保行业政策落实的主线为“三个行动计划”,即大气污染防治行动计划、清洁水行动计划以及土壤环保行动计划。近期,大气污染防治行动计划已由国务院正式发布,且国家发改委也配合此计划出台了新的涉及大气污染防治的脱硝电价补贴、除尘补贴等财税刺激措施。

  他认为,大气污染防治行动计划预期已刺激了相关公司的订单迅猛增长,这种态势将延续至今年年底,相关公司的全年业绩爆发已是定势。而从明年起,污水处理垃圾处理、土壤重金属治理等板块相应进入政策落实兑现订单增长期,相应的环保各细分板块有望进入业绩高成长期。

  细分领域业绩分化凸显

  事实上,在今年以来大气污染防治的政策“最强音”不断呼喊下,大气治理板块部分龙头公司已先沐政策春风,上半年业绩进入高增长期。

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